• La reprise du marché des crypto-monnaies stimule des actions telles que MicroStrategy, Coinbase, Robinhood, Nvidia et Marathon Digital.
  • Chaque société propose différentes manières d’investir dans les crypto-monnaies par le biais d’actions plutôt que de détenir directement des crypto-monnaies.

L’élan du marché des crypto-monnaies à partir de la fin 2024 a suscité un regain d’intérêt pour les actions liées aux crypto-monnaies, plusieurs entreprises étant positionnées pour tirer parti de l’essor des actifs numériques. Les analystes du marché ont identifié les principaux acteurs du marché comme étant ceux qui ont de grandes chances de générer des rendements élevés dans l’ espace des crypto-monnaies 2025 .

Géants de la technologie et leaders de l’infrastructure cryptographique

MicroStrategy et Nvidia sont les principaux acteurs du vaste secteur des crypto-monnaies. MicroStrategy a récemment acheté pour 209 millions de dollars de bitcoins en utilisant ses réserves de trésorerie, ce qui témoigne d’une forte demande institutionnelle pour les crypto-monnaies malgré la volatilité temporaire de son action en décembre 2024. L’activité logicielle reste relativement stable, tandis que le bitcoin présente un potentiel de croissance bien plus important pour l’entreprise.

Nvidia contrôle environ 80 % de la demande de semi-conducteurs, non seulement dans le domaine des jeux, mais aussi dans celui du minage de crypto-monnaies. Les GPU spécialisés de l’entreprise restent essentiels pour le minage de crypto-monnaies et le marché croissant de l’intelligence artificielle , qui génère de multiples sources de revenus. Cette flexibilité technologique place Nvidia dans une position plutôt favorable par rapport à ses concurrents, en particulier lorsque la charge de traitement augmente dans ces deux secteurs.

Plateformes d’échange et services financiers

Coinbase et Robinhood font partie des quelques entreprises à l’avant-garde de l’espace d’échange de crypto-monnaies au détail, toutes deux aux prises avec des questions réglementaires alors qu’elles continuent à développer leurs portefeuilles de produits. Coinbase étant considérée comme une plateforme d’échange de crypto-monnaies, l’entreprise est bien placée pour bénéficier d’une réglementation professionnelle concernant l’utilisation des crypto-monnaies à l’avenir. L’augmentation de la conformité du marché et de l’infrastructure a renforcé la position de la bourse.

L’inclusion par Robinhood d’actifs financiers traditionnels associés à des crypto-actifs renforce la capacité de ses investisseurs à évaluer les marchés des crypto-monnaies. Robinhood reste populaire auprès des investisseurs particuliers en raison de sa structure simple et de ses transactions sans commission. Certains signes indiquent que la diversification de ses services pour les crypto-monnaies indique que la plateforme connaît une croissance solide sur le marché des actifs numériques.

Opérations minières et stratégie Bitcoin

Marathon Digital Holdings symbolise le nouveau visage du secteur minier, efficace sur le plan opérationnel et sélectivement orienté vers le bitcoin. L’augmentation de la capacité minière de la société et sa stratégie de détention reflètent l’approche institutionnelle de l’investissement dans les crypto-monnaies. D’autres changements dans l’efficacité minière, ainsi que le positionnement spécifique des installations de l’entreprise, ont permis d’améliorer la position concurrentielle de Marathon parmi les mineurs de bitcoins .

Le marché global des crypto-monnaies a créé une dynamique positive pour ces entreprises. Les institutions financières qui acceptent les crypto-monnaies ou la tendance à la légalisation démontrent une perspective de marché plus forte. Toutefois, les investisseurs doivent être conscients que la plupart des investissements dans les crypto-monnaies sont considérés comme plus volatils et plus risqués que les secteurs traditionnels du marché.

La convergence de la finance traditionnelle avec les actifs numériques a créé des opportunités uniques sur le marché boursier, en particulier pour les entreprises ayant une exposition établie au marché des crypto-monnaies. Celles-ci ont démontré leur capacité à gérer les forces du marché tout en disposant d’une base sur laquelle mener leurs activités de base, ce qui permettra probablement à l’organisation de survivre.