リクイディウムの探求：分散型ビットコイン貸付の未来

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远山洞见2024/07/23 02:29

著者:远山洞见

I. プロジェクト紹介

Liquidiumは、ビットコインの第一層に基づいた分散型金融プラットフォームで、ピアツーピアのビットコイン貸付に焦点を当てています。ユーザーはOrdinals、Runes、およびBRC-20を担保としてビットコインを借りることができ、年率最大350%のリターンを得ることができます。各ローンはDLC（Discreet Log Contracts）を通じて保証され、借り手がローンを返済しない場合、貸し手は担保を取得することができます。プラットフォームはノンカストディアルでブリッジングを必要とせず、すべての取引はビットコインブロックチェーン上でネイティブに保護されています。

II. プロジェクトのハイライト

Liquidiumプロジェクトのハイライトは以下の通りです：

1. ピアツーピアのビットコイン貸付：ユーザーは仲介者なしで直接ビットコインを借りたり貸したりすることができます。

2. 複数の担保サポート：Ordinals、Runes、およびBRC-20を担保としてサポートします。

3. 高い年率リターン：年率リターンは最大350%に達します。

4. セキュリティ：各ローンのセキュリティを確保するためにDLC（Discreet Log Contracts）を使用します。

5. ネイティブなビットコイン保護：すべての取引はブリッジングやエスクローを必要とせず、ビットコインブロックチェーン上で行われます。

III. 市場価値の期待

現在、Liquidiumプラットフォームは総貸付額1億2900万ドル、総ロックインバリュー（TVL）1100万ドル、利息支払い300万ドルを発行しています。ローンの総数は31,000件です。これらのデータは、ユーザーと資金の面でプラットフォームの成長可能性、および市場ユーザーのビジネスに対する需要の程度を反映しています。

ピアツーピアの貸付ソリューションとして、Discrete Log Contracts（DLC）およびPartial Signed Bitcoin Transactions（PSBT）の強力な機能を活用し、ユーザーはネイティブなOrdinalsを担保としてネイティブなビットコインを借りたり貸したりすることができます。年率最大350%のリターン、安全なDiscreet Log Contracts（DLC）メカニズム、およびビットコインの第一層と組み合わせることで、すべての取引はビットコインブロックチェーン上でネイティブに保護されます。パッケージングやブリッジングは不要で、ビットコインおよびその他の機能と利点のみが必要です。

より多くのユーザーの注目と利用により、ビットコイン分野での貸付状況が決定されることが期待されており、プロジェクトの初期流通市場価値はわずか1265万ドルであり、流通市場価値が引き続き上昇することが期待されています。

IV. 経済モデル

Liquidiumのトークンは主にプラットフォーム上で以下の目的に使用されます：

1. 借入担保：ユーザーはOrdinals、Runes、およびBRC-20トークンを担保としてビットコインを借りることができます。

2. 収益生成：ビットコインを貸し出すことで、ユーザーは年率最大350%のリターンを得ることができます。

3. インセンティブメカニズム：プラットフォームには、アクティブなユーザーやプラットフォームの長期的な発展をサポートするユーザーに報酬を与える将来のインセンティブセクションがあります。

Liquidiumプロジェクトのトークン総数は1億であり、具体的な配分は以下の通りです。

bution is as follows:

将来のインセンティブ: 20.00%、12ヶ月間ロックされ、その後12ヶ月間にわたって線形リリース。

エアドロップ: 10.00%。

トレジャリー: 17.00%、12ヶ月間ロックされ、その後12ヶ月間にわたって線形リリース。

コアチーム: 27.00%、12ヶ月間ロックされ、その後12ヶ月間にわたって線形リリース。

マーケットメイキング: 1.50%。

投資家: 22.00%、12ヶ月間ロックされ、その後12ヶ月間にわたって線形リリース。

アドバイザー: 2.50%、12ヶ月間ロックされ、その後12ヶ月間にわたって線形リリース。

初期の時価総額は1265万ドルで、完全希釈後の評価額（FDV）は1億1000万ドルです。

Liquidiumの経済モデルは、短期的なインセンティブと長期的な持続可能性のバランスを取ることを目指しています。将来のインセンティブとトレジャリーは、プラットフォームが初期段階で十分なインセンティブ措置と資金準備を持つようにするために、トークンの37%を割り当てています。コアチームと投資家は合計で49%を占め、プロジェクトの長期的な発展に対するチームと投資家のコミットメントと信頼を反映しています。これらのトークンには、市場の売り圧力を避けるために厳格なロックアップと線形リリースのメカニズムがあります。マーケットメイキングとエアドロップの部分はそれぞれ1.5%と10%で、市場の流動性とコミュニティの参加を確保します。

トークンリリース計画は、市場の安定性と予測可能性を確保するために厳密に設計されています。ロックアップ期間のあるすべての部分は、ロックアップ期間終了後12ヶ月間にわたって線形にリリースされ、トークンが徐々に市場に入るようにし、大量のトークンの突然のリリースによる市場への影響リスクを軽減します。

V. チームと資金調達

チームの側面:

ロビン・オーバーマイヤー: 共同創設者兼CEO。ロビン・オーバーマイヤーはLiquidiumのリーダーであり、金融技術の豊富な背景を持ち、ビットコインDeFiの発展を推進することに専念しています。彼は以前に複数のプロジェクトとコミュニティを成功裏に設立しており、ブロックチェーン技術に対する深い理解を持っています。

ピーター・ジャマンコ: 共同創設者兼最高技術責任者（CTO）。ピーター・ジャマンコは技術開発に注力し、Liquidiumの革新的なソリューションを推進しています。

資金調達の側面:

シードラウンド資金調達: 2024年7月18日に275万ドルを調達し、Wise3 Ventures、NGC Ventures、CMS Holdings、Newman Capital、Portal Ventures、Asymmetric、Dan Held、dingaling、ThreadGuyなどがアンカーとして参加。

プレシード資金調達: 2023年12月11日に125万ドルを調達し、 Sora Ventures、Bitcoin Frontier Fund、Side Door Ventures、UTXO Management、Actai Ventures、Spicy Capital、Portal Venturesなどがアンカーとして参加。