MicroStrategy завершує розміщення привілейованих акцій на суму $563 мільйони, планує використати частину коштів для збільшення запасів біткоїнів

PANews повідомило 31 січня, що засновник MicroStrategy Майкл Сейлор (@saylor) написав у Twitter, що MicroStrategy оголосила про ціноутворення своїх привілейованих акцій Strike ($STRK) і збільшила початковий розмір транзакції з $250 мільйонів до $584 мільйонів.

Згідно з офіційним оголошенням, MicroStrategy, що котирується на Nasdaq (MSTR), оголосила про завершення випуску 7,3 мільйона привілейованих акцій серії A з постійним правом викупу (STRK), ціна яких становить $80 за акцію, з очікуваним чистим фінансуванням у розмірі $563,4 мільйона. Привілейовані акції мають ліквідаційну ціну $100 за акцію, річну дивідендну ставку 8%, а дивіденди можуть виплачуватися готівкою або звичайними акціями класу A, і можуть бути конвертовані в звичайні акції за початковою ціною конверсії $1,000 за акцію.

MicroStrategy заявила, що фінансування буде використано для загальних корпоративних цілей, включаючи подальше збільшення володінь Bitcoin і поповнення операційних фондів. Згідно з умовами, якщо загальна ліквідаційна вартість непогашених привілейованих акцій менша за 25% від загальної суми випуску, компанія може викупити їх повністю; якщо відбудеться значна податкова або юридична подія, інвестори можуть вимагати викупу.

Випуск спільно андеррайтиться Barclays, Moelis Company та іншими установами, і очікується, що він буде завершений 5 лютого 2025 року. Станом на січень 2025 року MicroStrategy володіє приблизно 190,000 біткоїнів, і це фінансування може ще більше розширити її володіння біткоїнами.