Thanh khoản thị trường đang dần phục hồi và hiệu suất Defi Q1 nhìn chung là lạc quan

Tiêu đề gốc: "AI Track phát nổ năm 2025 | Báo cáo hàng tuần về thị trường tiền điện tử của Frontier Lab"

Nguồn gốc: Frontier Lab

Tổng quan thị trường

Tổng quan thị trường

Chỉ số tâm lý thị trường tăng từ 10% vào tuần trước lên 19% dù vẫn nằm trong vùng hoảng loạn nhưng đã có dấu hiệu phục hồi. Mặc dù vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và thanh khoản thị trường vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng tiền đã bắt đầu dần chảy trở lại thị trường tiền điện tử. Các loại tiền thay thế nhìn chung hoạt động tốt hơn chỉ số chuẩn trong tuần này, nhưng dự kiến sẽ di chuyển theo chỉ số chuẩn trong ngắn hạn.

Phát triển sinh thái DeFi

TVL của các dự án DeFi đã tăng từ 52,7 tỷ USD vào tuần trước lên 53,2 tỷ USD, tăng 0,95%, chấm dứt 2 tuần tăng trưởng âm liên tiếp. Dự án nhóm súng máy và dự án Prep DEX đã hoạt động xuất sắc, chủ yếu được hưởng lợi từ việc tăng lợi nhuận do lãi suất cơ bản thị trường tăng, cũng như nhu cầu giao dịch hợp đồng tăng lên do tính thanh khoản giảm trong kỳ nghỉ lễ.

Phát triển tác nhân AI

Nhóm tác nhân AI tiếp tục duy trì vị thế là một điểm nóng trên thị trường và quy mô thị trường đạt 12,2 tỷ USD, tăng gần 12% so với tuần trước. Sự chú ý của thị trường đã dần chuyển từ AI Meme sang các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng AI Trong số đó, việc phát hành tiền tệ độc lập của AI Agent đã trở thành lĩnh vực được quan tâm nhất và các dự án cơ sở hạ tầng liên quan như Phala Network đã hoạt động tốt.

Xu hướng Meme coin

Thị trường Meme coin tuần này chủ yếu tập trung vào các dự án liên quan đến AI Hưởng lợi từ hiệu ứng tạo ra của cải do việc phát hành tiền tệ độc lập của Đại lý AI mang lại, dự án AI Meme đã có sự tăng trưởng đáng kể. Xu hướng này phản ánh các quỹ thị trường đang theo đuổi các khái niệm liên quan đến AI, nhưng cũng cho thấy đặc điểm đầu cơ ngày càng gia tăng.

Phân tích hiệu suất chuỗi công cộng

Các dự án chuỗi công cộng hoạt động tốt hơn trong sự phục hồi của thị trường trong tuần này, chủ yếu là do sự cải thiện APY của các dự án DeFi trên chuỗi và nhu cầu phát triển của các dự án AI. Trong số đó, các chuỗi công khai hỗ trợ phát triển AI như Solana và zkSync Era đã hoạt động xuất sắc, cho thấy các chuỗi công khai đang phát triển theo hướng cơ sở hạ tầng AI.

Triển vọng thị trường trong tương lai

Thị trường sẽ công bố dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ vào tuần tới, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và dự kiến sẽ gây ra biến động thị trường. Khi kỳ nghỉ lễ kết thúc và các nhà đầu tư tổ chức quay trở lại, thanh khoản thị trường dự kiến sẽ quay trở lại. Khuyến nghị các nhà đầu tư nên duy trì phân bổ phòng thủ, tăng tỷ lệ phân bổ các tài sản hàng đầu như BTC và ETH, đồng thời tham gia vào các nhóm súng máy năng suất cao và các dự án Prep DEX, nhưng họ cần kiểm soát chặt chẽ các vị trí và làm tốt công việc quản lý rủi ro.

Phân tích chỉ số tâm lý thị trường

Chỉ số tâm lý thị trường tăng từ 10% vào tuần trước lên 19%, nằm trong vùng hoảng loạn.

Altcoin đã vượt trội so với các chỉ số chuẩn trong tuần này, với hầu hết các đồng tiền đều tăng nhiều hơn so với thị trường rộng lớn hơn. Mặc dù vẫn đang là kỳ nghỉ Tết Dương lịch và thanh khoản vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng dòng tiền đã bắt đầu quay trở lại thị trường tiền điện tử và thị trường đã bắt đầu dần hồi phục. Tuy nhiên, với cấu trúc thị trường hiện tại, dự kiến Altcoin sẽ theo kịp chỉ số chuẩn trong thời gian ngắn và xác suất xảy ra các chuyển động độc lập là thấp.

Tổng quan về xu hướng chung của thị trường

· Thị trường tiền điện tử đang có xu hướng tăng trong tuần này, chỉ số tâm lý Vẫn còn hoảng loạn.

· Hiệu suất vượt trội của các dự án mã hóa liên quan đến Defi cho thấy thị trường tiếp tục chú ý đến việc cải thiện lợi nhuận cơ bản.

· Dư luận về dự án theo dõi AI Agent tuần này tương đối cao, điều này cho thấy các nhà đầu tư đang tích cực tìm kiếm điểm đột phá thị trường.

Dòng nóng

Đại lý AI

Thị trường đang có xu hướng tăng trong tuần này và hầu hết các đường đua đều tăng. Trong số đó, giá của hầu hết các mã thông báo trên đường đua AI Agent cũng đang tăng. tuần này và nhờ Tác nhân AI Lý do phát hành tiền tệ độc lập đã trở thành một chủ đề nóng trên thị trường, với mức độ thảo luận cao nhất trên thị trường và tất cả các mã thông báo có thể liên quan đến đường đua Đại lý AI đều đã tăng giá trong tuần này.

Tuần này, đường đua Đại lý AI tiếp tục là tâm điểm chú ý của thị trường vì lý do Đại lý AI độc lập phát hành tiền xu Trong số các đồng tiền Meme được phát hành thông qua. Virtuals và ai16z trong tuần này Một số trong số chúng đã có mức tăng mạnh, tạo ra hiệu ứng giàu có nhất định, do đó thu hút các nhà đầu tư trên thị trường đầu tư sự chú ý và tiền của họ vào việc phát hành tiền độc lập của AI Agent. Từ mức tăng, chúng ta có thể thấy rằng phổ biến nhất trong tuần này là nền tảng phát hành tài sản ai16z và dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phát hành tiền tệ độc lập của Đại lý AI - Phala Network. Từ đó, chúng ta có thể thấy rằng thị trường đã bắt đầu chuyển sự chú ý từ AI Meme sang AI hồng ngoại. Vì vậy, chúng tôi sẽ tập trung vào các dự án theo dõi cơ sở hạ tầng AI tiếp theo.

Năm dự án Đại lý AI hàng đầu theo giá trị thị trường:

Theo dõi DeFi

TVL Xếp hạng tăng trưởng

Top 5 dự án thị trường có TVL tăng trong tuần qua (không bao gồm các dự án công có TVL nhỏ hơn, tiêu chuẩn là hơn 30 triệu USD), nguồn dữ liệu: Defilama

Resolv (loại tiền chưa phát hành): (chỉ số được đề xuất: 3 Star)

Giới thiệu dự án: Resolv là một dự án stablecoin trung lập đồng bằng xoay quanh việc mã hóa các danh mục đầu tư trung lập thị trường. Kiến trúc dựa trên các dòng doanh thu có hiệu quả kinh tế và độc lập với các loại tiền tệ fiat. Điều này cho phép phân phối lợi nhuận cạnh tranh cho các nhà cung cấp thanh khoản của giao thức.

Những phát triển mới nhất: Tuần này Resolv đã ra mắt thành công nhóm thanh khoản mới như USR/RLP và USR-GYD, đồng thời hoàn thành việc mở rộng chuỗi chéo của mạng Base, và Nó đã đạt được sự hợp tác chiến lược với các dự án nổi tiếng như Con quay hồi chuyển, Sân bay và Pendle. TVL của nhóm Pendle đạt 85 triệu USD và khối lượng giao dịch vượt quá 66 triệu USD. Đồng thời, Resolv đã triển khai đầy đủ các ưu đãi cho người dùng thông qua Chương trình điểm. Sản phẩm RLP hoạt động tốt, với APR là 38% vào ngày hôm đó, thu hút một lượng lớn người dùng trên chuỗi đến với Resolv. Về mặt xây dựng cộng đồng, 9 người đóng góp cộng đồng đã được hỗ trợ thông qua Chương trình tài trợ, củng cố hơn nữa sự phát triển bền vững của hệ sinh thái.

Bluefin (BLUE): (chỉ số khuyến nghị: 3 sao)

Giới thiệu dự án: Bluefin là một sàn giao dịch phi tập trung trên chuỗi Sui, cung cấp hợp đồng và giao ngay, tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ giao dịch phái sinh hiệu suất cao. Và Bluefin đã xây dựng một bộ cơ sở hạ tầng meme hoàn chỉnh, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm giao dịch meme của hệ sinh thái Sui.

Những phát triển mới nhất: Tuần này Bluefin đã hoàn thành thành công việc tích hợp Sui Bridge, hỗ trợ chức năng chuỗi chéo của suiUSDT và nâng cấp đáng kể hệ thống thanh toán thông qua hợp tác với Transak Đã thêm hỗ trợ cho Apple Pay, Google Pay và thanh toán bằng thẻ tín dụng, tối ưu hóa đáng kể trải nghiệm nạp tiền của người dùng. Đồng thời, nó đã đạt được hợp tác niêm yết với sàn giao dịch Bitget và mã thông báo BLUE sẽ sớm được ra mắt trong khu vực giao dịch giao ngay của nó và dự án khai thác thanh khoản suiUSDT đã được triển khai, mang lại tỷ lệ lợi nhuận cạnh tranh hơn 40 % APR.

StakeStone (loại tiền chưa phát hành): (chỉ số đề xuất: 3 sao)

Giới thiệu dự án: StakeStone là cơ sở hạ tầng thanh khoản toàn chuỗi, tập trung vào việc cung cấp dịch vụ đặt cược thanh khoản (LST) cho Ethereum và các mạng blockchain khác. Dự án nhằm mục đích giải quyết các vấn đề về thu nhập và thanh khoản đặt cược trong mạng Lớp 2 thông qua cách tiếp cận phi tập trung, đồng thời hỗ trợ khả năng tương thích chuỗi chéo và các ứng dụng đa kịch bản.

Phát triển mới nhất: Tuần này StakeStone đã ra mắt thành công Berachain Vault hỗ trợ truy cập đa chuỗi và triển khai các chức năng chuỗi chéo thông qua Bộ điều hợp ý định của Giao thức bộ định tuyến và hợp tác với Uniswap Đạt được sự hợp tác sâu rộng và thành lập nhóm thanh khoản quy mô lớn, đồng thời ra mắt tài sản mang lại lợi nhuận cải tiến beraSTONE hợp tác với KodiakFi, Dolomite.io, Pendle Finance. Với sự hợp tác của nhiều đối tác chiến lược và việc triển khai kế hoạch khuyến khích Bera-Wave Points, StakeStone đang xây dựng một hệ sinh thái DeFi toàn diện và cơ sở người dùng của nó đã nhanh chóng mở rộng lên 80.000.

Euler (EUL): (chỉ số khuyến nghị: 2 sao)

Giới thiệu dự án: Euler là một giao thức được xây dựng trên các giao thức cho vay như Aave và Hợp chất. Nó cho phép người dùng tạo thị trường cho vay của riêng họ cho bất kỳ mã thông báo ERC-20 nào và cung cấp mô hình lãi suất phản ứng để giảm sự can thiệp vào quản trị.

Những diễn biến mới nhất: Euler đã cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ trong tuần này. Số lượng người dùng hoạt động hàng tuần đã đạt đến mức tương đương với Hợp chất và đã thiết lập thành công mối quan hệ đối tác. với Giao thức mETH Hỗ trợ cho vay tài sản $mETH, đồng thời làm việc với nhóm Smart M để đạt được hiệu suất ROE cao nhất trên trang cho vay định kỳ và tích hợp chiến lược tự động mTBILL/USDC của Midas RWA để cung cấp cho người dùng APY lên tới 25%. Tỷ lệ lợi nhuận đã thu hút nhiều người dùng trên chuỗi tham gia hơn.

Siêu thanh khoản (HYPE): (chỉ số khuyến nghị: 5 sao)

Giới thiệu dự án: Hyperliquid là một nền tảng tài chính phi tập trung hiệu suất cao, tập trung vào việc cung cấp dịch vụ giao dịch hợp đồng vĩnh viễn và giao dịch giao ngay. Nó dựa trên blockchain Lớp 1 hiệu suất cao của riêng nó và sử dụng thuật toán đồng thuận HyperBFT để đạt được khả năng xử lý lên tới 200.000 đơn hàng mỗi giây.

Phát triển mới nhất: Hyperliquid đã chính thức ra mắt chức năng đặt cược trên mạng chính trong tuần này và để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, đã bổ sung hỗ trợ giao dịch đòn bẩy cho hai mã thông báo liên quan đến AI, AI16Z và AIXBT, với mức đòn bẩy tối đa là 5x. Do sự gia tăng và phổ biến gần đây của mã thông báo AI Agent, nó vẫn rất phổ biến trên thị trường tiền điện tử, điều này đã thu hút một lượng lớn người dùng tham gia giao dịch cho Hyperliquid.

Tóm lại, chúng ta có thể thấy rằng các dự án có mức tăng TVL nhanh hơn trong tuần này chủ yếu tập trung vào dự án nhóm súng máy và dự án Prep DEX .

Hiệu suất tổng thể của đường đua

· Giá trị thị trường của Stablecoin Tăng trưởng ổn định:USDT giảm xuống còn 142,7 tỷ USD từ 144,7 tỷ USD vào tuần trước, giảm 1,38% và USDC đã tăng từ 42,9 tỷ USD vào tuần trước lên 44 tỷ USD, tăng 2,56%. Có thể thấy, mặc dù giá trị thị trường chung của thị trường stablecoin đã giảm nhưng USDC, vốn do thị trường Mỹ thống trị, vẫn có sự tăng trưởng, cho thấy lực mua chính trên thị trường vẫn duy trì dòng tiền vào liên tục.

· Thanh khoản tăng dần:Lãi suất chênh lệch giá phi rủi ro trên thị trường truyền thống tiếp tục giảm khi lãi suất tiếp tục được cắt giảm , trong khi on-chain Lãi suất chênh lệch giá của các dự án Defi không ngừng tăng do giá trị tài sản tiền điện tử tăng lên Việc quay trở lại Defi sẽ là một lựa chọn rất tốt.

Defi TVL của từng bản nhạc (nguồn dữ liệu: https://defillama. com/categories)

· Tình hình tài trợ:TVL của các dự án Defi đã tăng từ 52,7 tỷ USD vào tuần trước lên 532 tỷ USD hiện nay tỷ đô la Mỹ, tăng 0,95%. Mặc dù mức tăng nhỏ nhưng nó đã kết thúc hai tuần tăng trưởng âm liên tiếp. Từ đó, chúng ta có thể thấy rằng mặc dù đây vẫn là ngày lễ chính ở Hoa Kỳ nhưng các quỹ trên chuỗi đã bắt đầu. tham gia và các hoạt động Defi trên chuỗi đã bắt đầu. Dự kiến TVL của thị trường Defi sẽ tiếp tục tăng vào tuần tới sau khi nhiều tổ chức và nhà đầu tư quay trở lại thị trường sau kỳ nghỉ lễ của họ. Do đó, tuần tới chúng ta nên tập trung vào tỷ lệ và số tiền quay trở lại thị trường Defi.

Phân tích chuyên sâu

Động lực cho sự trỗi dậy của dự án nhóm súng máy: Yếu tố cốt lõi thúc đẩy điều này vòng tăng có thể được tóm tắt bằng các đường truyền sau: Vì thị trường đang có xu hướng tăng trong tuần này nên APY của mỗi giao thức Defi đã tăng ở các mức độ khác nhau, dẫn đến APY của dự án Smart Pool tăng đáng kể .

Chi tiết:

· Môi trường thị trường: Đây là thị trường đang có xu hướng tăng trong tuần này dẫn đến lãi suất cơ bản của thị trường tăng

·Lãi suất: Lãi suất cho vay cơ bản tăng, phản ánh kỳ vọng về giá của thị trường đối với quỹ

· Về mặt doanh thu: Tỷ suất lợi nhuận của dự án nhóm súng máy lớn hơn so với các dự án khác, do đó thu hút nhiều người dùng tham gia vào cơ chế truyền tải này, tăng cường hỗ trợ giá trị cho dự án nhóm súng máy và hình thành đà tăng trưởng lành mạnh.

Động lực thúc đẩy sự phát triển của dự án Prep DEX: Do kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới gần đây ở trụ sở tại Hoa Kỳ thị trường, tính thanh khoản trên thị trường đã giảm đáng kể, khiến giá token thị trường dễ dàng tăng hoặc giảm đáng kể. Trong quá trình này, các nhà đầu tư tham gia vào thị trường nhằm tối đa hóa lợi ích của mình và do đó thường chọn tham gia giao dịch hợp đồng. Vì CEX Các giao dịch hợp đồng trong blockchain thường gặp phải hành vi thanh lý giả tạo của các sàn giao dịch. Do đó, sau khi hiệu suất và độ sâu giao dịch của Prep DEX trên chuỗi được cải thiện, các nhà đầu tư thường sẵn sàng chọn Prep DEX để tham gia vào các giao dịch hợp đồng, do đó thúc đẩy toàn bộ Prep. DEX. Phát triển các dự án đường đua.

Hiệu suất theo dõi khác

Chuỗi công cộng

5 mức tăng TVL trên chuỗi công cộng cao nhất trong tuần qua (không bao gồm TVL Chuỗi công khai nhỏ hơn), nguồn dữ liệu: Defilama

Zircuit :Tuần này Zircuit đã hợp tác với nhóm AI của Gud Tech và đang phát triển cơ sở hạ tầng giao dịch đa chuỗi và kho tiền thông minh AI. Dự kiến, nó sẽ ra mắt vào tháng 1 năm 2025 và đã hợp tác thành công với KelpDAO. Thiết lập quan hệ đối tác và triển khai nhiều chương trình phần thưởng (bao gồm 3x Kelp Miles, 2x Zircuit Points, v.v.) đồng thời hợp tác với Reown để cung cấp giải pháp đăng nhập Appkit cho các nhà phát triển. Điều đáng chú ý là dự án sinh thái Gud Tech AI đã đạt được cam kết token ZRC trị giá 9 triệu USD và nền tảng này có kế hoạch tung ra bản cập nhật thương hiệu vào tháng 1 năm 2025 để tiếp tục nâng cao lợi thế kỹ thuật của mình trong các lĩnh vực hệ thống giao dịch được bảo vệ bằng AI và giao dịch tự động. tài chính (Tài chính tự động).

Siêu thanh khoản:Hyperliquid đã chính thức ra mắt chức năng đặt cược trên mạng chính trong tuần này và đáp ứng nhu cầu của cộng đồng bằng cách thêm hai mã thông báo mới liên quan đến AI là AI16Z và AIXBT. Hỗ trợ giao dịch đòn bẩy, cung cấp đòn bẩy lên tới 5 lần. Do sự gia tăng và phổ biến gần đây của mã thông báo AI Agent, nó vẫn rất phổ biến trên thị trường tiền điện tử, điều này đã thu hút một lượng lớn người dùng tham gia giao dịch cho Hyperliquid.

Toncoin: Toncoin đang phát triển giải pháp cầu nối không cần cấp phép TON Teleport BTC trong tuần này, dự kiến sẽ giảm đáng kể chi phí truyền tải BTC và hợp tác với Jupiter Exchange đã đạt được sự hợp tác chiến lược để phát triển công cụ tổng hợp thanh khoản. Đồng thời, USDT đã hoàn thành hơn 120 hoạt động tích hợp sinh thái trên TON và khối lượng lưu thông đã vượt quá 1 tỷ USD. Đồng thời, Toncoin đang tổ chức một cuộc thi đổi mới DeFi (người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 15 tháng 2 năm 2025) và có kế hoạch khởi động BTCfi Hackathon (với tổng giải thưởng hơn 1 triệu USD).

Kỷ nguyên ZKsync: kỷ nguyên zkSync tuần này chủ yếu tập trung vào việc thúc đẩy định vị chiến lược vào năm 2025. Nhóm dự án đã đưa ra "2025 là năm Year of ZK", đã nhận được phản hồi tốt từ cộng đồng với 1.467 lượt thích và 158 lượt retweet. Dự án nhắc lại khái niệm cốt lõi của "Web3 không thỏa hiệp", nhấn mạnh cam kết phát triển theo ba khía cạnh hiệu suất (Performant), bảo mật (Secure) và khả năng sử dụng (Usable), thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ vào sự phát triển của công nghệ ZK.

Solana: Solana tuần này đã ra mắt bộ công cụ phát triển AI Agent Kit hợp tác với Send.ai, đồng thời mở ra chuỗi Solana Với sự ra mắt chính thức của RedotPay, nó hỗ trợ USDC và USDT tại 1,2 triệu người bán trên toàn thế giới và được kết nối với Apple Pay và Google Pay Trong tuần này, nhiều dự án quan trọng như Gamefi theo dõi Nyan Heroes và Star Atlas. công bố ra mắt vào năm 2025. Kế hoạch tăng cường nỗ lực phát triển trên chuỗi Solana.

Tổng quan về danh sách Gainer

Top 5 mức tăng token thị trường trong tuần qua (không bao gồm các token có khối lượng giao dịch quá nhỏ và đồng meme), nguồn dữ liệu: Coinmarketcap

AI16Z: ai16z đã phát hành bản cập nhật phiên bản v0.1.7 quan trọng trong tuần này, bao gồm hơn 50 cải tiến và bản sửa lỗi, đồng thời bổ sung hỗ trợ cho Cronos Nó hỗ trợ nhiều chuỗi như ZKEVM, Avalanche, AlienX và Fuel, đồng thời đã cải thiện các chức năng AI như chuyển văn bản thành 3D và tổng hợp giọng nói. Đồng thời, ai16z đã triển khai công việc phát triển ban đầu của Eliza V2 và mã thông báo của nó đã hoạt động rất xuất sắc, trở thành mã thông báo Solana AI đầu tiên đạt giá trị thị trường là 2 tỷ USD, với hơn 62.000 người nắm giữ. Về mặt xây dựng sinh thái, dự án đã tổ chức cuộc họp ngoại tuyến giữa các Nhà xây dựng tác nhân AI tại Hàn Quốc vào ngày 3 tháng 1 và có kế hoạch tăng cường phản hồi nguồn mở thông qua kế hoạch RGPF.

ATA: Tuần này, Automata Network đã đạt được bước đột phá quan trọng ở cấp độ kỹ thuật và đưa thành công công nghệ TEE (Môi trường thực thi tin cậy) vào chain và hợp tác với EigenLayer để phát triển hệ thống AVS Multi-Prover. Đồng thời, Automata đã tham gia hệ sinh thái Optimism với tư cách là thành viên của Optimism Collective, cung cấp hỗ trợ GPU tương thích TEE cho AMPC của Worldcoin và dự định tổ chức cuộc họp cộng đồng cuối cùng trong năm vào ngày 6 tháng 1. Đặc biệt, Automata đã chinh phục công nghệ TEE, đúng lúc thị trường AI Agent ở giai đoạn này. Nếu các dự án phát hành tiền tệ độc lập AI Agent khác áp dụng Automata trên quy mô lớn, giá của nó sẽ còn tăng cao hơn nữa.

GRIFFAIN: Hành động quan trọng nhất của Griffain trong tuần này là ra mắt giao thức tiêu chuẩn mở SAIMP (Giao thức tin nhắn Solana AI), đó là Một hệ thống giao thức cho phép các tác nhân AI gửi tin nhắn trên chuỗi khối công khai. Tất cả các tin nhắn được lưu trữ trên chuỗi và hỗ trợ bất kỳ ai xây dựng ứng dụng khách SAIMP. Griffin đã đề xuất khái niệm "@ Store" (tương tự như App Store của Apple) và có kế hoạch thực hiện. Được phát hành chính thức vào năm 2025, nó tích hợp một đại lý tài chính chuyên dụng (@usululo) để cung cấp các dịch vụ tài chính.

VIRTUAL: Vì các dự án theo dõi Tác nhân AI gần đây đang rất hot nên Giao thức ảo có dữ liệu quan trọng về nhiều khía cạnh Tăng trưởng trong tuần này: Trong vòng một tháng kể từ khi ra mắt, khung GAME đã được hơn 200 dự án sử dụng, với tổng giá trị thị trường vượt quá 500 triệu USD và số yêu cầu hàng ngày đạt 150.000 lần, với mức tăng 200% mỗi tuần. Kể từ khi ra mắt trên Base vào ngày 16 tháng 10 năm 2024, Virtuals đã có 220.000 chủ sở hữu mã thông báo, các đại lý AI được hỗ trợ với tổng vốn hóa thị trường là 2 tỷ USD và doanh thu giao thức là 60 triệu USD (khoảng 300 triệu USD hàng năm). Đồng thời, chương trình "Tiêu điểm tác nhân ảo" được triển khai để giới thiệu các dự án nổi bật và tiếp tục giới thiệu tiến độ của các dự án sinh thái thông qua các buổi giáo dục Discord và mạng xã hội.

PHA: Tuần này Phala Network công bố báo cáo công nghệ TEE x AI 2025, tập trung vào bố cục kỹ thuật trong lĩnh vực AGI phi tập trung (dAGI) và thông báo điều chỉnh kiến trúc mạng quan trọng: PHA việc gửi và rút tiền trên mạng Khala sẽ chấm dứt vào ngày 8 tháng 1 năm 2024 và tỷ lệ 1:1 của token PHA sẽ được chuyển từ Khala sang Ethereum. (ERC20). Và trong tuần này, token PHA đã được niêm yết trên Binance Futures và Bitget, cung cấp giao dịch đòn bẩy lên tới 75 lần và Phala Network thông báo rằng họ sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác sinh thái với nhiều dự án hàng đầu như 0G Labs, SentientAGI và NEAR Protocol.

Từ danh sách tăng có thể thấy rằng tất cả các dự án trong danh sách tăng tuần này đều liên quan đến đường đua AI Agent.

Danh sách nhận được mã thông báo Meme

Nguồn dữ liệu: coinmarketcap.com

Sự gia tăng của bản nhạc Meme tuần này chủ yếu tập trung vào những thứ liên quan đến AI. AI Meme Về mặt dự án, do dự án tự phát hành Đại lý AI gần đây và toàn bộ đường đua Đại lý AI, chúng rất phổ biến trên thị trường và hiệu ứng tạo ra của cải đã xuất hiện, do đó đã thu hút được sự chú ý của thị trường và nguồn vốn. đã tham gia vào lĩnh vực Đại lý AI, do đó, với tư cách là Đại lý AI, dự án Meme phát hành loại tiền riêng của mình cũng thu hút sự chú ý của thị trường, dẫn đến mức tăng tương đối lớn.

Các điểm nóng trên mạng xã hội

Top 5 theo mức tăng trưởng hàng ngày của LunarCrush và điểm AI cao nhất trong Scopechat Số liệu thống kê của tuần này (28.28-1.3) được lấy từ dữ liệu của năm:

Chủ đề xuất hiện thường xuyên nhất là L1, các token trong danh sách như sau(không bao gồm các token có khối lượng giao dịch quá nhỏ và đồng meme):

Nguồn dữ liệu Lunarcrush và Scopechat

Theo phân tích dữ liệu, mạng xã hội phổ biến nhất tuần này Có L1 Dự án, vì tuần này là ngày nghỉ lễ đầu năm nên thị trường do Hoa Kỳ thống trị vẫn đang trong giai đoạn nghỉ lễ nên tất cả các nhà tạo lập thị trường và các tổ chức đều đang trong kỳ nghỉ, dẫn đến thanh khoản trên thị trường giảm mạnh. , do toàn bộ thị trường trong hai tuần đầu tiên. Thị trường tiền điện tử đã giảm đáng kể. Giá của toàn bộ thị trường tiền điện tử đã phục hồi trong tuần này, với nhiều chuỗi công khai khác nhau hoạt động tốt hơn trong đợt phục hồi này. Khi tâm lý chung của thị trường tăng lên, người dùng trên chuỗi đã chuyển sự chú ý và tiền của họ sang các dự án Defi trên chuỗi Khi giá thị trường tiền điện tử tổng thể của các dự án Defi trong chuỗi công khai tăng lên, APY dành cho các nhà đầu tư cũng tăng nhanh chóng. do đó TVL và khối lượng giao dịch của các dự án Defi khác nhau đã tăng lên. Đồng thời với dự án Defi, có các dự án trên đường đua AI và mỗi chuỗi công khai đều hỗ trợ phát triển các dự án AI, vì vậy mỗi chuỗi công khai đều hoạt động tốt trong đợt phục hồi tuần này.

Tổng quan về chủ đề thị trường

Nguồn dữ liệu: SoSoValue

Dựa trên thống kê lợi nhuận hàng tuần, bản nhạc AI hoạt động tốt nhất, trong khi bản nhạc SocialFi hoạt động kém nhất.

Đường đua AI:VIRTUAL, RENDER, FET và TAO chiếm tỷ lệ tương đối lớn trong đường đua AI, với tổng tỷ lệ: 73,36% và mức giảm trong tuần này của họ là: 63,63%, 5,39%, 10,04%, 7,89%, dẫn đến hiệu suất chỉ mục tốt nhất trong toàn bộ đường đua AI và gần đây là do Tác nhân AI Lĩnh vực phát hành tiền tệ độc lập tiếp tục nóng, điều này khiến thị trường tập trung vốn và sự chú ý vào con đường AI, dẫn đến sự gia tăng chung của nhiều loại token khác nhau trong con đường AI.

Theo dõi SocialFi: Lực lượng chủ đạo tuyệt đối trong đường đua SocialFi vẫn là TON, chiếm 90,68% giá trị thị trường của SocialFi theo dõi Tuần này TON Thay vì phục hồi với thị trường rộng lớn hơn, nó lại giảm 2,86%, khiến SocialFi trở thành kênh hoạt động kém nhất.

Xem trước các sự kiện lớn về tiền điện tử vào tuần tới

Thứ Năm (9 tháng 1) tại Hoa Kỳ Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào đầu tuần; Cục Dự trữ Liên bang công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 12

Vào thứ Sáu (10 tháng 1), tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong tháng 12; Dân số việc làm phi nông nghiệp được điều chỉnh hàng tháng

Triển vọng tuần tới

Nghiên cứu các yếu tố vĩ mô

Tuần tới, tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ trong tháng 12 và bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ trong tháng 12 sẽ được công bố. được quan tâm trong thời gian tới và sẽ bị ảnh hưởng lớn hơn 1. Liệu việc cắt giảm lãi suất có bị đình chỉ vào tháng 3 hay không, thị trường dự kiến sẽ biến động trước và sau khi dữ liệu được công bố

Sau khi nhiều tổ chức trở lại làm việc bình thường sau kỳ nghỉ lễ , thị trường với Mỹ là lực mua chính sẽ sôi động trở lại, thanh khoản sẽ được phục hồi, điều này sẽ giúp thúc đẩy giá thị trường

Ngành này. xu hướng xoay vòng

DeFi Mặc dù môi trường thị trường hiện tại không tốt, nhưng các nhà đầu tư thường kỳ vọng rằng thị trường sẽ tăng trưởng trong quý đầu tiên của năm tới. Do đó, hầu hết các nhà đầu tư vẫn không muốn bán token của mình. Đồng thời, để tăng thu nhập nắm giữ tiền tệ của họ. họ đã tham gia vào các dự án súng máy để tăng lợi nhuận. Đồng thời, thị trường gần đây tương đối biến động nên nhiều nhà đầu tư đã tham gia giao dịch hợp đồng nhằm tăng lợi nhuận, điều này dẫn đến sự phát triển tốt của nhiều dự án Prep DEX khác nhau trong thời gian tới

Theo dõi Tác nhân AI trong lĩnh vực AI tiếp tục nhận được sự quan tâm từ thị trường. Quy mô thị trường đã đạt 12,2 tỷ USD, tăng gần 12% so với năm ngoái. Tuần này thị trường đang tăng trưởng rất nhanh. Sự chú ý tập trung vào việc phát hành tiền tệ độc lập của AI Agent, vì vậy các dự án liên quan đến lộ trình phát hành tiền tệ độc lập của AI Agent đã tăng lên

Khuyến nghị chiến lược đầu tư vẫn là Cấu hình phòng thủ, thêm tài sản hàng đầu BTC và ETH Cấu hình, nâng cao đặc tính phòng ngừa rủi ro của tài sản trong khi phòng ngừa rủi ro, bạn có thể tham gia vào một số dự án Defi súng máy năng suất cao và các dự án Prep DEX. Khuyến nghị các nhà đầu tư vẫn thận trọng, kiểm soát chặt chẽ các vị thế và làm tốt công việc quản lý rủi ro.

Liên kết gốc