2025 年 1 月 16 日，万众瞩目的 Solana AI 黑客松正式公布结果，这场为期 15 天的 AI 黑客松汇聚了超过 400 个项目的踊跃参与，经过激烈角逐，DeFAI 类项目 The Hive（BUZZ） 斩获冠军并获得 60,000 美元奖金。

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The Hive 是一个基于 Solana 构建的模块化、可互操作的 DeFi Agent 网络，The Hive 基于 Swarm 架构，可以通过用户的聊天指令自动处理交易、质押、借贷等复杂 DeFi 操作。The Hive 由 @jsonhedman 开发，他还曾获得过微软生成式人工智能黑客马拉松第一名、微软人工智能课堂黑客松第一名、范德比尔特生成人工智能展示第二名、Coinbase x Polygon x Thirdweb Hack House 第一名。

The Hive 的出圈再次带火了 DeFAI 板块，板块市值一度达到 27 亿美金（目前已经大幅回落到 8 亿美金）。DeFAI 是由 @danielesesta 创造的术语，他是 @HeyAnonai 的创始人，同时也是是 Wonderland、Abracadabra 与 WAGMI 创始人。从概念上看，DeFAI 是去中心化金融（DeFi）与人工智能（AI）的结合，旨在通过 AI 技术简化 DeFi 的复杂流程，让普通用户也能轻松使用 DeFi 服务。

从意图交易到 DeFAI

The Hive 并不是第一个 DeFAI 类项目，DeFi 与 AI 结合也并不是一个新鲜的创举，早在 2023 年，围绕 AI 与「意图交易」的讨论已经成为区块链社区的热门话题。这里的「意图」是一组声明性约束，允许用户将交易创建委托给专门的第三方参与者网络，同时保留对过程的完全控制。

一个例子是，Alice 在以太坊上有 1,000 USDC，她想用这笔钱尽可能多地购买 Solana 上的 BUZZ。Alice 首先需要连接到以太坊和 Solana 网络，这就需要连接节点服务，可以选择 ZAN Node (https://zan.top/home/node-service?chInfo=ch_WZ)。接着将她的资金从以太坊跨链到 Solana，这就需要选择跨链桥。幸运的是，这可以通过 Circle 官方推出的 USDC 跨链传输协议 CCTP 来实现。将 USDC 跨链到 Solana 后，Alice 现在需要决定用哪种资产购买 BUZZ —— 因为不同的交易池在购买 BUZZ 时会对不同资产收取动态费用，以平衡交易池，这意味着如果 USDC 的费用过高，Alice 将 USDC 换成另一种资产（例如 SOL）购买 BUZZ 可能会有利可图。同时 Solana 网络上的 SOL-BUZZ 的交易池也有很多，例如常用的 DEX 平台 Raydium，Orca，Meteora 都有多个交易池，Alice 需要比较不同交易池的费率、价格和交易滑点。这需要做很多工作，而且当她签署交易时，她的计算结果可能会过时 —— 因为费率、价格和滑点一直在变化。

有了意图，整个过程就完全不同了。Alice 只需表达她的意图："我想在以太坊上用 1,000 USDC 购买尽可能多的 BUZZ，最少 30,000 个"，处理意图的应用就能为她完成所有计算和交易，只给她最终结果：Solana 上的 BUZZ。简单来说，「意图交易」就是在钱包之上构建一个意图层，让用户表达他们的意图，并让求解器（Solver）竞相解算，最终解决用户的意图。

实际上，构建意图层是非常困难的，首先用户需要一种语言来表达意图，我们希望这种语言对任意意图都有足够的表达能力，但是我们也需要一个协议来规范意图，或许还可以限制语言，原因有两个：首先，无限表达的意图很可能无法解决，或者无法在链上验证。其次，表达能力会让意图变得模糊，而模糊的意图会产生更多的 MEV，这是我们希望最小化的。这是另一个难以取得的平衡。

Anoma，SUAVE，Essential 等多个项目都试图搭建意图层，且不论目前还都处于概念期，设计上也往往需要引入用于意图表达的领域特定语言（DSL），那对于用户来说，交互体验是会大打折扣，因此很自然地想到通过类似 ChatGPT 的交互界面，将用户表达意图的自然语言理解、提取并转换为意图标准语言，从而无感知地从求解器获得解决方案。AI Agent 的兴起让这个想法变成了现实。

AI Agent，即人工智能代理，是一种能够根据环境、输入和预定义目标自主做出决策并执行任务的计算机程序。AI Agent 的核心组成部分包括大语言模型（LLM）作为其「大脑」，使其能够处理信息、从交互中学习、做出决策并执行行动；观察和感知机制，使它能够感知环境；推理思考过程，涉及分析观察结果和记忆内容并考虑可能的行动；行动执行，作为对思考和观察的显式响应；以及记忆和检索，存储过去的经验以供学习使用 。

简单来说，AI Agent 就是能够自主行动、执行任务，并与外部工具交互的智能体。在意图交易的场景中，AI Agent 被整合到意图层，在解读用户自然语言表达的意图后，生成 DSL 与求解器沟通，构建实际交易的过程则由第三方求解器负责。但实际上现在意图交易的架构发生了很大的变化，AI Agent 完全取代了意图层，由此孵化出了 DeFAI，这主要得益于 AI Agent 的强大功能。

首先 AI Agent 能直接充当求解器的角色，并且提高传统求解过程的效率和智能化水平，因为 AI Agent 可以利用其感知、规划、记忆、工具使用等能力，不仅能够组合更智能的交易策略，并且能从过去的交易行为中「自反馈」以提升求解意图的能力。

其次，AI Agent 还可以集成知识库，代币分析，社媒发布等模块，而意图交易主要围绕账户抽象来帮助用户完成各种交易任务，AI Agent 延伸了意图交易的使用场景，可以全方面解决用户的需求。

最后，基于 Swarm 架构的 AI Agent 可以实现多个 Agent 之间的互相协作，这种协作能力使得系统能够处理更为复杂和大规模的任务，进一步拓展了意图交易的上限，给用户提供复杂的交互场景。

DeFAI 的功能与实现

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目前市面上的能够实现意图交易的 DeFAI 类应用有 Griffain，Hey Anon，Orbit，The Hive，Neur 等，但是大多都是内测或 Beta 阶段（Griffain，Hey Anon），或者不免费（Griffain，Neur），亦或者不开源（Hey Anon，Griffain，Orbit），只有 The Hive 是完全免费和开源的，这里对作者表达一下敬意，然后功能介绍也以 The Hive 为例，应用页面是 https://www.askthehive.ai/chat。

整个页面以一个聊天框为主，LLM 上支持 OpenAI，Anthropic，XAI，Gemini 和 Deepseek，下方还有四个功能模块，分别是代币趋势（Trending），质押（Stake），交易（Trade）和知识（Knowledge）。

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主要使用方式还是通过聊天框来表达意图，例如输入「Swap 1000 $USDC to $BUZZ on Solan」，The Hive 就会调用 Trading Agent 并弹出一个插件，点击 「Connect」便可以连接（Phantom）钱包签署并发送交易。

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也可以输入「Analysis the trending of $ETH」 来分析以太币最近的趋势，The Hive 就会调用 Token Analysis Agent 展示以太币的基本信息，市场情况，价格趋势，交易情况和活跃钱包情况，并给出交易的建议。

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还可以输入「What is DeFi」 ，The Hive 会调用 Knowledge Agent 返回 DeFi 的知识给用户。

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以上只是一些简单的使用例子，The Hive 的功能要更为丰富并且一直在迭代开发中，比如新增的代币（Tokens）页面，可以展示热门的加密货币以及聪明钱的流入，这对于热衷 meme、pump.fun 和 gmgn 的用户有所帮助。

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The Hive 的代码仓库是 https://github.com/ask-the-hive/the-hive，我们可以简单分析一下实现的原理。

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The Hive 定义了对外提供的 Agent 列表，目前共有 7 个 Agent：

  1. walletAgent 负责 Solana 钱包的相关操作，封装了查询代币余额和转移代币等工具；
  2. stakingAgent 负责 Solana 质押的相关操作，封装了 Delegate 质押、流动性质押等工具；
  3. marketAgent 负责市场的相关查询，封装了加密市场情况、巨鲸和聪明钱监控等工具；
  4. tradingAgent 负责 Solana 上 Dex 相关操作，封装了查询代币地址和 Jupiter 聚合等工具；
  5. konwledgeAgent 负责知识库相关查询，目前主要支持查询 Solana 上 DeFI 生态相关知识；
  6. tokenAnalysisAgent 负责代币的相关分析，相比于 marketAgent 更适合分析具体的代币，并且还封装了抓取 Twitter 信息等工具；
  7. liquidAgent 负责代币对的流动性相关查询，封装了 Raydium，Dexscreener 等工具。

核心逻辑是将用户的输入通过 LLM 分析出适合的 Agent，作者已经定义好了每个 Agent 的 prompt 和工具集，接下来由 AI Agent 框架组织 Agent 的工作流，最后将执行的结果返回给用户。这里的 AI Agent 框架也是作者自己实现的（引入了 Solana Agent Kit 但实际上没有使用，或者是在之前版本中移除）。

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总结

长久以来，Web3 一直被外界指责为拥有糟糕的用户体验，阻碍了像 DeFi 这样创新性的应用的大规模采用。

「意图交易」的出现给了一种解法，通过让用户定义他们想要的链上结果，并将实现这些结果的困难技术工作外包给代表用户直接与网络和协议交互的第三方解决者（求解器），由此缩短了进入 DeFi 复杂的曲线。

而 DeFAI 的出现，更是革命性地将曲线变成了直线。利用 AI 技术，提供自然语言接口，使用户能够更直观地进行 DeFi 交易和管理，简化了 DeFi 操作的复杂性和提升用户的链上体验，给用户带来真正的价值。

一项技术只有为用户创造了真正的价值，带来了切实的便利，才能真正被大众所接受。DeFAI 的出现有望彻底改变 Web3 的交互范式，即使是对区块链和 DeFi 不甚了解的用户也可以参与到 Web3 的浪潮中来。