「a16z對EVM有偏見」,Solana基金會主席怎麼看a16z的加密產業報告?
a16z報告中的EVM偏見,忽略了Solana在交易費用、NFT和DeFi市場的卓越表現
原文作者:@calilyliu
原文編譯:zhouzhou,BlockBeats
編者按:本文揭示了a16z 報告中的EVM 偏見,忽略了Solana 在交易費用、NFT 和DeFi 市場的卓越表現。儘管 Solana 在過去一年中在 NFT 地址和交易量上名列前茅,但報告未提及 DePIN 的重大創新,如 helium 和 Hivemapper。這些突破性項目展示了去中心化網路的真實世界應用,尤其是在 Solana 生態系統中的蓬勃發展,令人對未來充滿期待。
以下為原文內容(為便於閱讀理解,原內容有所整編):
我閱讀了a16z 的《加密產業現況》報告,收穫豐富!雖然我主要關注 EVM 以外的領域,但總是珍惜了解自我保管領域其他創新的機會。不過,我注意到報告中存在一定的隱性 EVM 偏見。以下是我的一些觀察:
相關閱讀:《a16z 年度加密報告》
作者將世界框架設定為EVM 與非EVM 之間的對立,形成了一種將不選擇在EVM 內開發的生態系統和開發者視為「他者」的二元對立。例如,關於活躍地址的視覺化展示令人誤解。 Solana 每月活躍地址達到 1 億,超過 base 的 2,200 萬,然而圖表卻將這兩者幾乎等同。更準確的做法是使用單一柱狀圖,將 EVM 和非 EVM 的柱子以不同的顏色區分(如果有必要的話)。此外,幻燈片聲稱“Base 和 Solana”擁有最高的每月活躍地址,但細心的讀者會注意到 NEARProtocol 的活躍地址為 3100 萬,已超過 Base。因此,標題應改為「…Solana 和Near 為最活躍的。」
現在來討論指標選擇,我們產業通常使用活躍位址和鎖定總值(TVL)作為生態系統的標準基準。然而,我建議用更有意義的方式來衡量生態系統的活躍度、需求和整體健康狀況:交易費用。交易費用直接反映了用戶在有價值經濟活動中的參與度、他們為執行支付的意願以及驗證者獲利的能力。
隨著 Solana 引入費用市場,我們現在可以區分生態系統內不同類型活動的經濟價值,並將這種方法應用於其他生態系統。
在交易費用方面,Solana 取得了顯著進展。在 2023 年 12 月之前,Solana 的月交易費用市佔率從未超過 1.5%。自 2024 年 4 月以來,這一比例持續保持在 10% 以上,並在 7 月達到最高的 25%。當我們考慮到 MEV 小費來衡量「真實經濟價值」(REV)時,Solana 正在縮小差距! blockworksres 的圖表突顯了 Solana 與以太坊之間 REV 差距的縮小。
這是另一個以EVM 為中心的視角,涉及遊戲領域。使用 mgas/s 作為評估遊戲基礎設施的指標,會排除 Solana 和其他非 EVM 網絡,從而導致了無意義的比較,使我們只能看到區塊鏈遊戲生態系統的部分景象。
另一個例子與DeFi有關,TVL 作為比較DeFi 活動的指標並不充分,尤其是在DEX、衍生性商品和橋接等關鍵類別中,交易量更具相關性。雖然報告強調了整體 DEX 交易量,但僅根據 TVL 提供了協議細分,忽略了流動性活動的關鍵方面。
TVL 往往偏向擁有大量資產儲備但流動性有限的生態系統,如以太坊。雖然 Solana 的 TVL 僅佔以太坊的 10%,但其 2024 年的月度 DEX 交易量在 50% 至偶爾超過以太坊之間波動。為了準確反映鏈上經濟活動,必須專注於交易的經濟價值,而不僅僅是持有的價值。在這一背景下,資本效率更高、鏈上表現更優越的生態系統脫穎而出。
各生態係可比的指標中,報告仍主要關注以太坊和EVM L2。它將 EIP-4844 的實施視為產業費用降低的重要里程碑。然而,值得注意的是,自 2020 年 3 月推出以來,Solana 的交易成本也保持在較低水準。此外,在交易可負擔性方面,Solana 的中位數費用始終低於且更穩定於 Base。
儘管根據nftpulseorg 的數據,Solana 在過去一年中在NFT 地址數上排名第一、交易量排名第二、獨特收藏品排名第四,但在這次NFT 比較中Solana 再次被排除在外。
投影片提到低交易成本推動新消費行為,這一點可以透過 drip haus 的例子得以很好地說明。自 2023 年 3 月以來,該平台共實現了 1.82 億個 NFT 鑄造,總成本僅為 1600 SOL(以 SOL 價格 150 美元計算,每個 NFT 僅需 0.001 美元),正如 ledger top 所指出的。
DePIN 的缺失非常明顯,helium 正在徹底改變蜂窩網絡,目前在182 個國家擁有超過100 萬個活躍熱點Hivemapper 利用去中心化網絡進行全球地圖繪製,在50 多個國家記錄了超過750 萬公里的街道數據rendernetwork 提供去中心化的GPU 渲染服務,為遊戲和人工智慧等產業提供關鍵運算能力。這是 SETI@home 的升級版,展現了實際的應用價值。
更重要的是,這些創新大多發生在 Solana 而非 EVM 生態系中,這是否就是報告中根本沒有提到 DePIN 的原因?
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