合約交易

Bitget 新手入門:如何完成第一筆合約交易 新手

2024-04-12 12:001333

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摘要

● 本文旨在針對新人用戶,引導您一步一步完成第一筆合約交易,本文主要以 U 本位合約 為例。

● 在正式開啟您的合約旅程前,請務必熟讀本文,並了解相關概念,明白合約交易的流程及其潛在的風險。

● Bitget 強烈建議第一次嘗試 合約交易 的用戶,盡可能使用較少的資金開始您的第一次合約交易,這麼做可以讓您更了解此產品的特性。

如前所述,合約是一種衍生品,它放大您收益的同時,也會增加虧損,這就意味著,它與現貨交易有著本質上的不同。我們知道有很多小細節在一開始可能會讓您感到困惑,因此,在開啟合約交易之前,請務必仔細閱讀以下每個部分!

將資金劃轉至合約帳戶

首先,就是帳戶的類型。當您完成首次 充值 後,這筆資金通常會顯示在現貨帳戶中,如果您要開始合約交易,需要先進行劃轉。在 Bitget,用戶會擁有多個帳戶,包括資金帳戶、現貨帳戶、合約帳戶等,這也是為了更好地進行風險管理。每當您將資金充值到您的 Bitget 帳戶(UID)時,資金會先轉入現貨帳戶。如要開始合約交易,您需要按照以下步驟將資金從您的資金帳戶劃轉至您的合約帳戶:

App 版:

步驟 1點擊 App 畫面右下角「資產」,選擇「劃轉」,將您的資金從現貨帳戶劃轉至合約帳戶。此時,您需要選擇合約類型,上文提到,Bitget 提供 U 本位合約和幣本位交割與永續合約,本文將以 Bitget U 本位合約為例。

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步驟 2每種類型的合約會需要特定的加密貨幣作為保證金。Bitget U 本位合約支援穩定幣 USDT,Bitget USDC 合約支援穩定幣 USDC,Bitget 幣本位合約支援 BTC、ETH 等加密貨幣。選擇對應的資金選項,輸入您要轉入合約帳戶的金額,然後點選「確認劃轉」。

步驟 3返回 App 首頁,點選畫面下方導航欄的「交易」,然後選擇 「合約交易」

完成上述三步驟後,我們就開始進入合約交易的頁面,但先別急著下單,雖然整個合約的頁面簡潔明了,但對於新人而言,仍有很多選項、參數、概念需要了解,當您掌握這些基本的知識後,才可以嘗試買進 / 賣出。

網頁版:

網頁版的步驟和 App 版一樣,只是在頁面設計上,部分按鈕的位置略有不同,如果您選擇在網頁上開啟您的合約交易,也會需要將資金帳戶裡的資金劃轉至合約帳戶,點擊右上角的「帳戶」,接著點擊「劃轉」,進入「劃轉」頁面後,選擇合約種類、幣種以及相應數量即可。具體方式如下圖所示:

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開始合約交易

現在您的合約帳戶中有了資金,就可以立即開始交易。以下是有關如何下第一筆合約訂單的詳細教學:

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App 版:

步驟 1:選擇您的 合約交易 對。進入合約交易頁面後,Bitget 預設為 BTCUSDT 的永續合約(左上方位置),您可以點擊該交易對,選擇其他加密貨幣的交易對,如 ETHUSDT、SOLUSDT 等。

步驟 2:確認保證金模式 - 全倉或逐倉。這是合約交易中最重要的一步,點擊進入後,您可以看到關於全倉和逐倉的概念解釋。

請注意,如果您選擇全倉模式,您合約帳戶中的可用資金將用於所有交易。如果您想要密切監控特定交易的風險,最好切換為逐倉模式。在這種模式下,最大損失會被最小化到僅用於逐倉保證金帳戶中的可用資金。換句話說,全倉是一種「ALL IN」的選項,逐倉是一種相對穩健的策略。

步驟 3:設定槓桿。在全倉 / 逐倉的右邊,有一個 10x 的圖示,點擊後可選擇槓桿倍數。以 BTCUSDT 合約為例,最小為 1 倍,最大為 125 倍,如果您是首次開啟合約交易,建議您的槓桿倍數盡量控制在 10 倍左右。

步驟 4:選擇訂單類型。由於您是第一次交易,帳戶裡還沒有其他合約交易的倉位,所以此時您只需要開倉即可。而限價單裡有幾個選項,這決定了您的買入成本和時間,也是合約交易中極為重要的一點。

Bitget 為用戶提供了 5 種訂單的模式:限價單、高級限價單、市價單、計劃委託和追蹤委託。以下我們為新手介紹三種簡單常規的模式。

限價單:當您點擊限價單時,該交易對的價格就會自動顯示在下方,此時您只要輸入想要買入 / 賣出的加密貨幣數量即可。限價單以特定限價在訂單簿中下達訂單,而限定價格將由您決定。僅當市場價格達到或高於當前買 / 賣價時,訂單才會被執行。因此,限價訂單能幫助用戶低價買入,或以高於目前市價的價格賣出。與以目前市場價格立即執行的市價訂單不同,限價訂單被放置在訂單簿中,並且僅在達到價格時觸發。

市價訂單:這是一種懶人模式,系統會選擇最佳的可用價格來進行掛單。若該委託部分成交或未成交,系統將繼續以下一個最佳價格執行。

計劃委託:有些用戶喜歡只在達到特定價格時才購買或出售加密貨幣。計劃委託滿足了此需求,當價格達到觸發價格時,將按照預先設定的數量和執行價格,向市場發起委託計劃。委託觸發前,您的資金不會被凍結。值得注意的是,計劃委託與限價訂單有些相似,但後者包含由系統設定的價格,而前者需要您自行輸入。

步驟 5:止盈止損和買入賣出Bitget 強烈建議新用戶在首次進行合約交易時,設定止盈或止損。這將幫助您更好地控制風險,並了解槓桿後價格變動對於資金帳戶所產生的影響。買入或賣出訂單分別意味著您看漲或看跌。如果您看漲並預期加密貨幣價格上漲,請選擇「買入」,反之則可選擇「賣出」。

網頁版:

網頁版的螢幕尺寸較大,對於喜歡技術分析且擅長閱讀 K 線圖的用戶來說更加方便。

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無論您選擇在網頁還是 App 上交易合約,在您完成上述所有步驟,並點擊「買入」或「賣出」後,您就已經完成了這筆合約交易,雖然這些步驟看起來很簡單,但先別急,有些注意事項需要您在完成交易後有所了解。

了解您的訂單和倉位

資金費率

資金費率也被稱為資金費用。本文將以 USDT 永續合約 為例,由於永續合約沒有交割日,因此盈虧的計算方式與標準的期貨合約不同。Bitget 的資金費率反映了交易者的盈虧,並且根據合約市場和現貨市場的價差,每 8 小時更新計算一次。Bitget 不收取資金費用,而是根據未平倉倉位,從虧損帳戶中提取的資金支付給盈利帳戶。

保證金

合約交易中的槓桿是透過保證金來實現,也就是說,您在進行合約交易時不需要投入 100% 的資金,只需根據合約價值,按照一定比率投入少量資金作為履行合約的抵押品,即可參與合約的買賣,這筆資金就稱為「保證金」。

舉例來說:

用戶 A 持有 1 張 槓桿 2 倍的 EOS/USDT 多頭倉位,目前保證金為 0.15314844 USDT。如果 A 加大槓桿,保證金就會隨之減少;相反的,如果用戶 A 降低槓桿,則保證金將相應地增加。

開倉保證金

開倉保證金是開倉所需的最低保證金,也就是下單時顯示的「委託成本」。

開倉保證金 =(倉位價值 ÷ 槓桿倍數)+ 開倉時預估的開倉手續費。當委託成交後,扣除實際開倉手續費後如果還有剩餘,將自動退回至可用資產中。

倉位保證金

建立倉位後,您可以在合約交易頁面的「倉位」中查看目前的倉位保證金。

初始倉位保證金 = 倉位價值 ÷ 槓桿倍數。倉位建立後,您可以透過「+/-」按鈕,調整倉位保證金;也可以透過調整槓桿倍數,調整倉位保證金。

可用保證金

可用保證金指的是可用於開倉的保證金。由於對沖倉位的狀態(對沖倉位佔用較多的保證金),該保證金將被部分釋放(增加資金利用率),具體情況以交易的實際狀態為準。

維持保證金

維持保證金是指用戶維持倉位所需的最低金額。根據當下倉位大小的不同,維持保證金也會有所不同。

交易手續費

對於新手來說,手續費是大家最關心的一件事,在現貨交易中也是如此。Bitget 合約手續費是根據簡單的百分比公式計算,計算方法主要取決於交易的產品類型,以及交易者是掛單方(Maker)還是吃單方(Taker)。具體手續費率,可參考 費用價目表

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Bitget 合約交易手續費公開透明,計算方式如下:

交易手續費 =(合約數量 × 交易價格)× 交易費率 = 訂單價值 × 交易費率

注意:訂單價值 = 合約數量 × 交易價格

例如,用戶 A 使用市價訂單買入了 1 份 BTCUSDT 合約,B 使用限價訂單賣出了 1 份 BTCUSDT 合約。如果最終的交易價格為 60,000 USDT:

A 的吃單方(Taker)費用 = 1 × 60,000 × 0.06% = 36 USDT

B 的掛單方(Maker)費用 = 1 × 60,000 × 0.02% = 12 USDT

合約交易的成功關鍵

在交易任何金融產品或衍生品時,沒有任何一個策略是穩賺不賠的。即便老練如巴菲特,他在幾十年的交易生涯中都有過「滑鐵盧」,但有一點是可以肯定的,穩定您的情緒、調整您的心態以及配置合理的倉位。對於合約這類的槓桿產品,任何一次價格波動都可能對您的資產產生重大影響,因此您必須在整個過程中保持穩定的心態。請務必記得,合約交易不是短跑,而是一場馬拉松。