Bitget 研究院：聯準會釋放一定降息預期，坎昆升級接近，讓 ETH 出現高確定性機會

過去 24 小時內，市面上出現了不少全新的熱門幣種和話題，或許它們就是下一個造富機會

 

摘要

過去 24 小時，比特幣持續在 6.4 - 6.8 萬美元價格區間盤整，ETH 價格持續穩定上漲，突破 3,900 美元。其中：

• 造富效應強的板塊有：並行 EVM、Layer 2、儲存類小市值項目；

• 用戶熱搜代幣 ＆ 話題為：BODEN、SOL、Wormhole、Jupiter 等 Solana 生態系項目；

• 潛在的空投機會有：Marginfi、io.net；

 

隨著比特幣價格進入盤整階段，以及坎昆升級時間的接近，資金所追逐的熱點已經從比特幣生態系，逐漸轉移到 ETH 生態系，在交易機會方面，ETH、EVM 鏈板塊（SEI、NEON）、Layer 2 板塊（例如：OP、ARB、STRK）都有著高確定性機會。同時，Pantera Capital 正在從大型投資者那裡籌集資金，以便從 FTX Estate 購買折扣的 Solana 代幣，投資者也可以考慮佈局 Solana 及其生態系代幣（例如：RAY、PYTH、SILLY）。

 

數據統計時間：2024 年 3 月 8 日 12:00（UTC+8）

 

一、市場環境

 

過去 24 小時，BTC 價格持續在 6.4 - 6.8 萬美元震盪，ETH 價格持續穩定上漲，突破 3,900 美元。由於坎昆升級將在 3 月 13 日進行，屆時透過加入 Blob 交易，讓 L2 交易數據與 EVM 分離，以太坊 Layer 2 網路上的數位資產交易所需的燃料費將會明顯降低，降幅或將達到 14 倍。隨著時間的接近，資金所追逐的熱點從比特幣生態系，逐漸轉移到 EVM 鏈（例如：SEI）和各個 Layer 2 項目（例如：OP、ARB）。

 

在宏觀市場方面，聯準會主席鮑爾在參議院聽證會上表示，離有信心降息已經不遠了，若通膨符合預期，今年可以且將會開始降息。在週四時，美股三大指數集體收漲，那斯達克綜合指數創下新的盤中紀錄高點。熱門科技股普遍上漲，宏觀環境對於加密貨幣市場環境的影響偏向正面。

 

二、造富板塊

 

1）板塊異動：並行 EVM（SEI、NEON）

 

主要原因：第一，以太坊坎昆升級將在 3 月 13 日進行，屆時坎昆升級將讓 EVM 類項目成本下降；第二，Coinbase 國際交易所（Coinbase International Exchange）和 Coinbase Advanced 將會增加對於 SEI 永續期貨合約的支援。

 

上漲情況：SEI 過去 24 小時漲幅 16.12%，NEON 過去 24 小時漲幅 18.31%。

 

影響後市因素：

1. 重大產品發布：目前 SEI 並行 EVM 測試網已升級到 v2 版本，在新版本中，基於以太坊的應用程式可以無需任何更改，即可部署在網路上。Sei 並行 EVM 主網有望在 2024 年上半年發布。

%1. 需注意並行 EVM 路線是否會受到更多項目採用：並行 EVM 板塊重要的原因是，其透過解決傳統 EVM 按順序處理交易的問題，可明顯提高網路的吞吐量和效能。如果有更多項目採用並行 EVM，例如：Neon、Scroll 等，整個板塊幣價會有進一步的上升空間。

 

2）板塊異動：儲存板塊（AIOZ、AR、TFT）

 

主要原因：Solana 生態系 DePIN 協定 io.net 宣布完成 3,000 萬美元的 A 輪融資，Hack VC 領投，估值已達 10 億美元，DePIN 基層透過 GPU 等供應鏈雲端服務，或是調動全網的硬體裝置，以構成基礎設施網路。這也打開了相關儲存項目市值的天花板，因此其中一些小市值的儲存項目獲得了資金的關注。

 

上漲情況：AIOZ 在 24 小時上漲 41.4%，AR 24 小時漲幅 4.69%，近一週漲幅 39.82%。

 

影響後市因素：

1. 需關注 DePIN + AI 的發展：共享雲端儲存服務在大模型訓練、分散式機器學習、數據儲存驗證挖礦、分散式推理等等方向都會產生強烈的需求。儲存作為 DePIN 的一部分，未來將隨著 DePIN + AI 的進一步發展，獲得其作為「基礎服務」的地位。

%1. 需關注板塊概念擴張：雲端運算產業是一個極具挑戰性的產業，尤其是對於需要複雜的即時渲染或串流 GPU 基礎架構的客戶而言，開發使用的成本高昂。如果有更多 io.net、AIOZ、TFT 這類的去中心化算力項目的出現，會增加儲存板塊的應用場景。透過去中心化雲端儲存 + 雲端運算相結合，能夠開啟儲存類板塊的價格天花板。

 

3）後續需要重點關注的板塊：Solana 生態系代幣（RAY、PYTH、SILLY）

 

主要原因：根據彭博社報導，Pantera Capital 正在從大型投資者那裡籌集資金，以從 FTX Estate 購買折扣的 Solana 代幣。Mechanism Capital 聯合創始人 Andrew Kang 發文表示，新資金將會用在鏈上購買大量 SOL 代幣。未來 Solana 生態系可能會迎來更大的上漲機會。

 

具體幣種清單：

• RAY：Raydium 是建立在 Solana 鏈上的第一個 AMM 和流動性供應商，其核心產品是 Raydium DEX 平台，地位相當於 ETH 上的 Uniswap。

• PYTH：Pyth Network 是基於 Solana 公鏈的預言機項目，質押人數超過 19 萬人，是 Solana 生態系中重要的基礎建設項目。

• SILLY：「傻龍」是 Solana 生態系中出現的角色，由 Solana 聯合創始人 Anatoly Yakovenko 在 2023 年萬聖節期間正式推出。目前是 Solana 生態系 MEME 幣中，為數不多獲得 Anatoly 力推的代幣。

 

三、用戶熱搜

 

1. 熱門 DApp

 

Wormhole：

跨鏈協議 Wormhole 在昨日開放了空投查詢，空投資格鏈上活動快照時間在 2024 年 2 月 7 日 7:59（UTC+8），代幣 W 總供應量為 100 億枚，初始流通 18%，空投將分配 6.17%（617,305,000）的 W 代幣，總計有 397,704 個錢包地址獲得空投，包含協議互動用戶、Mad Lads 持有者等 NFT 社群、Discord 用戶、Monad 社群、排名前 10,000 名的 Pyth 質押者等都有獲取資格。用戶需注意識別正確連結，以防釣魚網站，建議到官網查詢空投資格。

 

2. Twitter

 

 

Parallel Finance（尚未發幣）：

全鏈 Layer 2 網絡，曾獲紅杉、Polychain、Founders Fund 等投資 3,000 萬美金，項目宣布其測試網已經開放早期資格，用戶可參與測試網，以賺取積分獎勵。項目原本是基於 Polkadot 發行了 PARA 代幣，但已退市，未來將發行新的代幣。因此，現階段從用戶角度來看，可參與的主要機會為：參與測試網進行代幣質押、互動，以獲得多種收益，收益包含：ETH 質押 APR、重新質押 APR、 EigenLayer 積分、Liquid 重新質押代幣積分、 Parallel 鑽石、額外 Parallel 和合作夥伴獎金。利用以上機會，有較高機率能獲得項目代幣的空投。

 

3. Google 搜尋

 

 

從全球範圍來看：

 

Solana MEME 幣 $BODEN 討論熱度較高：

Solana 上有關美國大選的 MEME 幣 Doland Tremp 和 Jeo Boden 出現新高行情，其中 $BODEN 近 24 小時交易量 1,400 萬美金，被包含 Phantom 官方推特及一些知名 KOL 熱議，市值最高達 3,500 萬美金。代幣在反彈試探前期新高後轉跌，此位置往往有較大阻力，不建議追高。

 

從各區域熱搜來看：

 

（1）英文區及歐洲地區對 Solana 生態系項目 SOL、Wormhole、Jupiter 的話題，展現出搜尋的熱情：

Solana 公鏈代幣 SOL 持續創下此輪牛市新高，生態系項目 Wormhole 開放空投查詢、借貸協議 Kamino 宣布空投時間，同時生態系核心流動性協議 Jupiter 宣布啟動首輪 Launchpad，其代幣 JUP 在 24 小時漲幅 26% ，極大程度地刺激生態系財富效應和資金的活躍。市場普遍看好 SOL 的未來可持續維持上漲，對於風險偏好高的用戶來說，逢低佈局 Solana 及其核心生態系項目將會是不錯的選擇。

 

（2）亞洲區展現出了對於衍生品項目 AEVO 的關注：

AEVO 是一家去中心化衍生性商品的交易所，提供永續合約、選擇權、Pre-Launch 代幣合約等衍生性商品交易，採用訂單簿和保證金模型，平台 24 小時交易量達到驚人的 31 億美金。項目已進行 Binance launchpool 的挖礦活動，其原有代幣 Ribbon（RBN）能夠以 1：1 的匯率將其 RBN 轉換為 AEVO，同時需要 2 個月的鎖定期，對 RBN 套利的用戶需注意風險。

 

四、潛在空投機會

 

【Marginfi】積分挖礦階段的 Solana 借貸協議

隨著 Solana 借貸協議第二名的 Kamino 宣布將在 4 月針對挖礦產生的積分轉化為代幣空投，TVL 猛增 20%，超越原本第一名的 Marginfi。Marginfi 目前未宣布代幣推出時間，仍在進行借貸積分挖礦，用戶仍可透過存借資金，獲得未來有空投預期的積分。

 

截止目前為止，Marginfi 的 TVL 為 6.6 億美金，其投資背景為 Solana Ventures、Multicoin、Pantera、Sino 等機構；

 

具體參與方式為：進入官網後連結錢包，選擇相對應的存款或借款代幣、進行操作，即可即時獲得積分獎勵。目前支援 Solana、BTC、USDC、USDT、JUP 等多種代幣的借貸。

 

【IO.net】算力挖礦的去中心化運算網路

IO.net 是 Solana 生態系的 AI + Depin 概念的去中心化運算網路，讓機器學習工程師可以花費比中心化服務低得多的成本，就可以使用分散式雲端叢集。其於 3 月 1 日啟動第一階段積分獎勵計畫，將持續到 4 月 28 日，根據用戶向網路提供的 GPU，以獎勵積分。

 

IO.net 在最近宣布以 10 億美元估值完成 3,000 萬美元的 A 輪融資，Hack VC 領投，Multicoin Capital、6th Man Ventures、M13、Delphi Digital、Solana Labs、Aptos Labs、Foresight Ventures 等參投，具備非常優質的背景。

 

具體參與方式為：用戶需要把自己的 GPU 算力透過網路連結到 IO.net 平台上，保持網路通暢，以獲得積分獎勵。普通且具備一定算力的電腦也可以參與貢獻。