「a16z對EVM有偏見！」Solana基金會主席Lily Liu的不滿從哪來？

近期，a16z 發布的加密行業報告引發討論。Solana 基金會主席 Lily Liu 表示報告存在「EVM 偏見」，未能充分反映 Solana 在交易費用、NFT 和 DeFi 市場的表現，並忽略了一些重要創新項目。本文源自 Lily Liu，Solana 基金會主席 所著 文章 ，由 BlockBeats 整理、編譯。
（前情提要： a16z 報告：Crypto 如何解決 AI 面臨的迫切挑戰？ ）
（背景補充： a16z 重點關注的 AI 賽道新黑馬 Vana 是什麼？如何埋伏空投？ ）

 

前幾日， a16z 釋出了一份 Crypto 行業報告，在加密投資圈引起不小的討論。不少人就這份報告分享了自己的看法，其中 Solana 基金會主席 Lily Liu 的推文尤為受到關注。

作為 Solana 生態和社群的重要人物，Lily Liu 在 Solana 這個非 EVM 公鏈的發展路上做出了舉足輕重的貢獻，因此對加密產業尤其公鏈的發展有著十分深入的理解。針對 a16z 的行業報告，Lily Liu 指出了其中隱含的「EVM 偏見」，認為這份報告忽視了 Solana 在交易費用、NFT 和 DeFi 市場的卓越表現。

儘管 Solana 在過去一年中在 NFT 地址和交易量上名列前茅，報告卻未提及 DePIN 的重大創新，如 helium 和 Hivemapper。這些突破性專案展示了去中心化網路的真實世界應用，尤其是在 Solana 生態系統中的蓬勃發展，令人對未來充滿期待。

以下為原文內容（為便於閱讀理解，原內容有所整編）：

我閱讀了 a16z 的《加密行業現狀》報告，收穫頗豐！雖然我主要關注 EVM 以外的領域，但總是珍惜瞭解自我保管領域其他創新的機會。不過，我注意到報告中存在一定的隱性 EVM 偏見。以下是我的一些觀察：

作者將世界框架設定為 EVM 與非 EVM 之間的對立，形成了一種將不選擇在 EVM 內開發的生態系統和開發者視為「他者」的二元對立。例如，關於活躍地址的視覺化展示令人誤解。

Solana 每月活躍地址達到 1 億，超過 base 的 2200 萬，然而圖表卻將這兩者幾乎等同。更準確的做法是使用單一柱狀圖，將 EVM 和非 EVM 的柱子用不同的顏色區分（如果有必要的話）。

此外，幻燈片聲稱「Base 和 Solana」擁有最高的每月活躍地址，但細心的讀者會注意到 NEARProtocol 的活躍地址為 3100 萬，已超過 Base。因此，標題應改為「…Solana 和 Near 為最活躍的。」

現在來討論一下指標選擇，我們行業通常使用活躍地址和鎖定總值（TVL）作為生態系統的標準基準。然而，我建議用更有意義的方式來衡量生態系統的活躍度、需求和整體健康狀況：交易費用。交易費用直接反應了使用者在有價值經濟活動中的參與度、他們為執行支付的意願以及驗證者盈利的能力。

隨著 Solana 引入費用市場，我們現在可以區分生態系統內不同型別活動的經濟價值，並將這種方法應用於其他生態系統。

在交易費用方面，Solana 取得了顯著進展。在 2023 年 12 月之前，Solana 的月交易費用市場份額從未超過 1.5%。自 2024 年 4 月以來，這一比例持續保持在 10% 以上，並在 7 月達到最高的 25%。當我們考慮到 MEV 小費來衡量「真實經濟價值」（REV）時，Solana 正在縮小差距！blockworksres 的圖表突出顯示了 Solana 與以太坊之間 REV 差距的縮小。

這是另一個以 EVM 為中心的視角，涉及到遊戲領域。使用 mgas/s 作為評估遊戲基礎設施的指標，會排除 Solana 和其他非 EVM 網路，從而導致了無意義的比較，使我們只能看到區塊鏈遊戲生態系統的部分景象。

另一個例子與 DeFi 有關，TVL 作為比較 DeFi 活動的指標並不充分，尤其是在 DEX、衍生品和橋接等關鍵類別中，交易量更具相關性。雖然報告強調了整體 DEX 交易量，但僅根據 TVL 提供了協議細分，忽略了流動性活動的關鍵方面。

TVL 往往偏向於擁有大量資產儲備但流動性有限的生態系統，如以太坊。雖然 Solana 的 TVL 僅佔以太坊的 10%，但其 2024 年的月度 DEX 交易量在 50% 至偶爾超過以太坊之間波動。為了準確反應鏈上經濟活動，必須關注交易的經濟價值，而不僅僅是持有的價值。在這一背景下，資本效率更高、鏈上表現更優越的生態系統脫穎而出。

在各生態系統可比的指標中，報告仍然主要關注以太坊和 EVM L2。它將 EIP-4844 的實施視為行業費用降低的重要里程碑。然而，值得注意的是，自 2020 年 3 月推出以來，Solana 的交易成本同樣保持在較低水平。此外，在交易可承受性方面，Solana 的中位數費用始終低於且更穩定於 Base。

儘管根據 nftpulseorg 的資料，Solana 在過去一年中在 NFT 地址數上排名第一、交易量排名第二、獨特收藏品排名第四，但在這次 NFT 比較中 Solana 再次被排除在外。

幻燈片提到低交易成本推動新消費行為，這一點可以通過 drip haus 的例子得以很好地說明。自 2023 年 3 月以來，該平臺共實現了 1.82 億個 NFT 鑄造，總成本僅為 1600 SOL（按 SOL 價格 150 美元計算，每個 NFT 僅需 0.001 美元），正如 ledger top 所指出的。

DePIN 的缺失非常明顯，helium 正在徹底改變蜂窩網路，目前在 182 個國家擁有超過 100 萬個活躍熱點 Hivemapper 利用去中心化網路進行全球地圖繪製，在 50 多個國家記錄了超過 750 萬公里的街道資料 rendernetwork 提供去中心化的 GPU 渲染服務，為遊戲和人工智慧等行業提供關鍵計算能力。這是 SETI@home 的升級版，展現了實際的應用價值。

更重要的是，這些創新大多發生在 Solana 而非 EVM 生態系統中，這是否就是報告中根本沒有提到 DePIN 的原因？

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