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貝萊德的BUIDL代幣率先在Securitize的新平台上啟動,以鑄造「合成美元」同時仍能獲得RWA收益

貝萊德的BUIDL代幣率先在Securitize的新平台上啟動,以鑄造「合成美元」同時仍能獲得RWA收益

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The BlockThe Block2024/11/19 13:56
作者:The Block

簡述 Securitize 推出了一種名為「sToken」的新方式,能夠從現實世界資產中獲得流動性,同時仍能賺取收益。這種代幣架構使用了ERC-4626標準,並與deUSD合成美元的製造商Elixir合作建造。BlackRock的BUIDL代幣將成為Securitize發行的首個代幣,並成為「deUSD RWA機構計劃」的一部分,未來還計劃引入其他資產。

貝萊德的BUIDL代幣率先在Securitize的新平台上啟動,以鑄造「合成美元」同時仍能獲得RWA收益 image 0

代幣化公司 Securitize 推出了一種新方法,可以從現實世界資產中獲得流動性,同時通過其新穎的 "sToken" 獲得收益。該代幣架構是該公司旗下的 Securitize Credit 子公司與 "合成美元" 項目 Elixir 合作的產物,兩家公司於週二宣布。

基於以太坊的 ERC-4626 代幣標準——一種用於啟動代表收益代幣共同利益的 "保險庫" 的接口——sTokens 將為持有 Securitize 發行的 RWA 的機構投資者提供一種將這些資產轉換為 Elixir 的去中心化美元代幣 deUSD 的方式,同時仍能從其投資中獲得收益。

換句話說,聯合的 "deUSD RWA 機構計劃" 為代幣持有者開闢了一條讓其資產發揮作用的途徑,特別是以一種可以在 DeFi 部門中發揮作用的 "可組合" 代幣的形式,而不會失去由像 BlackRock 的代幣化國庫基金 BUIDL 這樣的代幣產生的資本。

此舉是區塊鏈代幣化子行業快速實驗的最新展示,也是其功能日益增強的信號。從 BlackRock 到 KKR,從 UBS 到 HSBC,世界上一些最大的金融機構正在尋求利用區塊鏈重新定義資產的發行、轉移和使用方式。

代幣化為用戶提供了部署資產的新方式和潛在獲得回報的新方式。理論上並且越來越多地在實踐中,區塊鏈提高了全球價值傳遞的效率,結算交易並使誰能進入市場民主化。

“然而,RWA 的廣泛採用受到重大法律和技術挑戰的阻礙,包括可轉讓性的監管限制和有限的 DeFi 集成,”公司在聲明中寫道。“我們相信,RWA TVL 增長的下一階段需要為這些資產提供合規的流動性和可組合性解決方案。”

sToken 計劃最初將僅限於 BlackRock USD 機構數字流動性基金(即 BUIDL 代幣)的合格持有人,並計劃支持包括 Hamilton Lane 的 SCOPE 基金在內的其他資產。BUIDL 由短期美國國庫券支持,是最大的鏈上貨幣市場基金,擁有超過 5.2 億美元的資產。

“有史以來第一次,代幣化現實世界資產的持有人可以在 DeFi 中本地使用其資產,通過 deUSD 獲得統一的流動性,”Elixir 創始人兼 CEO Philip Forte 在聲明中說,指出 deUSD 為希望讓其資本發揮作用但可能因 BUIDL 的法律考量而受阻的 Securitize 用戶提供了解決方案。

作為安排的一部分,Elixir 將持有由 Securitize 用戶鑄造的 BlackRock 的 BUIDL 代幣的衍生品 sBUIDL。該項目指出,Elixir 受益於“由大型、多樣化的 Securitize 客戶驅動的粘性 TVL 增長”以及 deUSD 在多條鏈上的更廣泛分佈。

在十月,BlackRock、Securitize 和 Circle 合作,使 BUIDL 持有人可以將其股份出售給 Circle 並接收 USDC,並使用 Circle 的智能合約將 BUIDL 移動到鏈上。

目前,由 Arthur Hayes 支持的 Elixir 項目的用戶向其稱為 “Apothecary” 的合約提供 ETH,以鑄造其與美元掛鉤的代幣並賺取稱為 “Potions” 的積分。Securitize 鑄幣者不會賺取這些積分,這意味著在 Elixer 方面沒有“稀釋或額外的流動性和支持風險”,該項目指出。


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