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Während die Federal Reserve ihren Zinssenkungszyklus beginnt, erlebt der Kryptowährungsmarkt eine breite Erholung. Neben Mainstream-Assets wie BTC und ETH hat auch der KI-Sektor einen rasanten Aufschwung erlebt. Die Konvergenz von KI und Kryptowährungen hat sich in diesem Marktzyklus zu einem überzeugenden Thema entwickelt, das zahlreiche Tech-Teams und Risikokapitalfirmen anzieht. Führende Projekte in diesem Bereich haben ein deutliches Wachstum gezeigt. Zu den empfohlenen Projekten, die Sie genau beobachten sollten, gehören Bittensor (TAO), Near Protocol (NEAR) und Arkham (ARKM).

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Liquid Staking kam auf, nachdem Ethereum von einem Proof-of-Work- zu einem Proof-of-Stake-Mechanismus übergegangen war. Sein Hauptziel ist es, den Nutzwert von Assets zu erhöhen, indem es den Nutzern ermöglicht, Staking-Prämien zu verdienen und gleichzeitig die Liquidität ihrer gesperrten Positionen zu erhalten. Derzeit ermöglichen es die gängigen Liquid Staking-Protokolle den Nutzern, ihre Assets im Austausch gegen Liquid Staking-Tokens (LSTs) zu sperren. Wenn man beispielsweise ETH auf Plattformen wie Lido sperrt, erhält man stETH-Tokens. Dieser Ansatz wird gemeinhin als "Liquid Staking Derivatives" (LSDs) bezeichnet. Seit Binance angedeutet hat, mit Sanctum zusammenzuarbeiten, um den Solana-Liquid-Staking-Token BNSOL auf den Markt zu bringen, hat der Governance-Token CLOUD von Sanctum große Aufmerksamkeit erregt und ist trotz ungünstiger Markttrends gestiegen. Am 5. September gab Bybit seine Partnerschaft mit Solayer zur Einführung von bbSOL bekannt. Darüber hinaus haben große Börsen Pläne zur Einführung von Solana LST-Tokens bekannt gegeben. Auch EigenLayer begann diese Woche mit seiner zweiten Saison von Airdrop-Claims, wobei sein Governance-Token EIGEN möglicherweise bis Ende September in Umlauf kommt. Der LSD- und der Restake-Sektor gewinnen an Dynamik und könnten die Voraussetzungen für einen neuen Hype um das Restaking innerhalb des SOL-Ökosystems schaffen.

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In dieser Woche werden in den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und die Arbeitslosenquote veröffentlicht, wichtige Faktoren, die die Entscheidung der Federal Reserve über Zinssenkungen im September beeinflussen. Der Markt hat sich in letzter Zeit schleppend entwickelt, und die Risikoaversion ist spürbar. Die bärische Stimmung unter den Community-Nutzern und die Verhaftung des CEO von Telegram, ein schwarzer Schwan, haben die Stimmung weiter gedämpft, was zu einer durchschnittlichen Performance von Blue-Chip- und Altcoins führte. Der Markt neigt zu erheblichen Schwankungen, wenn die Veröffentlichung von makroökonomischen Daten bevorsteht. Es ist vernünftig, den Leverage zu reduzieren, vernünftige Positionsgrößen beizubehalten und Assets für den Kauf des Dips zu bewahren. Wir stellen kommende Token-Launches auf Bitget, On-Chain-Verdienstmöglichkeiten mit USDT/USDC und SOL sowie spekulative Ziele im Solana Liquid Staking (LSD) Sektor vor.

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Am 12. August startete der DEX des TRON-Ökosystems, SUN.io, Sun Pump, die erste Meme-Coin-Emissionsplattform des Ökosystems. Ihr Ziel ist es, den Urhebern eine bequeme und kostengünstige Lösung für die Ausgabe von Token zu bieten. Mit Stand vom 21. August hat Sun Pump den Umsatz von pump.fun und die Anzahl der neu ausgegebenen Token übertroffen. Einige Meme-Coins, die auf Sun Pump ausgegeben wurden, haben eine erstaunliche Performance gezeigt. So stieg SUNDOG innerhalb von 5 Tagen und 8 Stunden nach seiner Erstellung um 10.156x und FOFAR innerhalb von 4 Tagen und 6 Stunden um 6176x. Diese in die Höhe schießenden Meme-Coins haben die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich gezogen.

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Seit Q2 2024 hat sich ein Ökosystem trotz des allgemeinen Rückgangs des Kryptowährungsmarktes dem Trend widersetzt und außergewöhnliche Erträge erzielt - das TON-Ökosystem. Der Preis von TON ist seit Jahresbeginn um mehr als das 3,5-fache gestiegen und schwankt derzeit um 7 $, nahe seinem Allzeithoch. Mit der Unterstützung der fast 1 Milliarde Telegram-Nutzer hat das TON-Ökosystem eine Reihe einzigartiger Anwendungen entwickelt, die in letzter Zeit zu einem Brennpunkt innerhalb der Community geworden sind

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Die Ungewissheit in Bezug auf die makroökonomischen Bedingungen und die Marktreaktionen macht es schwierig, kurz- und mittelfristige Markttrends vorherzusagen, wobei sowohl "schwarze Schwäne" als auch "weiße Schwäne" jederzeit möglich sind. Ein vernünftiger Ansatz wäre es daher, eine ausgewogene Position zu halten und Mittel für potenzielle Kaufgelegenheiten zu reservieren. In unserer letzten Ausgabe haben wir mehrere passive Einkommensprodukte auf Bitget empfohlen. Jetzt werden wir zusätzliche Produkte auf Basis von USDT/USDC, BTC und SOL vorstellen, die sowohl auf Bitget als auch auf den jeweiligen Blockchains verfügbar sind. (Obwohl ETH-bezogene LST- und Restaking-Projekte in letzter Zeit das höchste Renditepotenzial aufgewiesen haben, sind sie aufgrund der hohen Unsicherheit von LST-Projekten und ihrer mangelnden Flexibilität beim Unstaking dieses Mal nicht in unseren Empfehlungen enthalten).

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Als sich die globalen Marktrisiken in dieser Woche verschärften, erlebten Krypto-Assets in allen Sektoren erhebliche Korrekturen und schlechte Performance. Passive Einkommensprodukte von zentralisierten Börsen können trotz Marktvolatilität risikoarme Renditen bieten, indem sie diversifizierte Portfolios nutzen, um Abwärtsrisiken zu mindern. Diese Woche empfehlen wir die passiven Einkommensprodukte von Bitget Earn für unsere wichtigsten Kunden.

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Am 27. Juli (Ortszeit) nahm der aktuelle republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump an der Bitcoin-Konferenz teil. Der Zweck seines Auftritts bestand im Wesentlichen darin, die Mining-Community in den Vereinigten Staaten zu mobilisieren. Die Konferenz verkündete positive Nachrichten für die Mining-Industrie, mit einem Anstieg der KAS um 12% in den letzten sieben Tagen und einem spürbaren Nettozufluss von Geldern und Verkehr, was auf einen gewissen Wohlstandseffekt hinweist.

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In den letzten drei Wochen hat sich der Preis von SOL stark von einem Tiefststand von 120 USD auf ein Hoch von 185 USD am 21. Juli erholt. Dies stellt eine robuste Erholung von über 50% dar und übertrifft die Erholung von BTC, ETH und den meisten anderen großen Altcoins, und wird zu einem Stärke-Eco-Projekt, auf das es sich zu konzentrieren lohnt.