Strategy ogłasza ofertę obligacji zamiennych o wartości 2 miliardów dolarów na przyszłe zakupy bitcoinów

Godziny po wydaniu ostrzeżenia o rentowności, Strategy (dawniej znane jako MicroStrategy) ogłosiło we wtorek, że zamierza zaoferować obligacje zamienne o wartości 2 miliardów dolarów z oprocentowaniem 0%. Strategy zamierza wykorzystać wpływy z tej oferty na ogólne cele korporacyjne, w tym na zakup bitcoina. 

Obligacje te wygasają 1 marca 2030 roku, chyba że zostaną wcześniej odkupione, umorzone lub zamienione. Strategy rozliczy konwersje w gotówce, akcjach zwykłych klasy A lub obu, zgodnie z komunikatem. Strategy planuje również przyznać początkowym nabywcom opcje zakupu do 300 milionów dolarów dodatkowych obligacji w ciągu pięciu dni roboczych od emisji.

Wcześniej we wtorek firma skarbcowa bitcoin wydała ostrzeżenie o rentowności w obliczu potencjalnie większego obciążenia podatkowego w zgłoszeniu 10-K do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

"Odzwierciedlając generowanie straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, głównie z powodu 1,79 miliarda dolarów strat z tytułu utraty wartości aktywów cyfrowych, Strategy ostrzegło, że 'może nie być w stanie odzyskać rentowności w przyszłych okresach', szczególnie jeśli poniesie znaczące straty z tytułu wartości godziwej związane z posiadaniem bitcoina," relacjonował James Hunt z The Block. "Znaczący spadek wartości rynkowej bitcoina może negatywnie wpłynąć na zdolność firmy do zaspokojenia swoich zobowiązań finansowych."

Strategy nabyło łącznie około 258,320 BTC w 2024 roku. Po ostatnim nabyciu między 3 a 9 lutego firma posiada teraz 478,740 BTC, warte ponad 46 miliardów dolarów.