Hướng dẫn cho người mới sử dụng Bitget: Cách thực hiện giao dịch futures đầu tiên của bạn

Tổng quan

● Hướng dẫn dành cho người mới này được thiết kế để giúp bạn thực hiện giao dịch futures đầu tiên, sử dụng USDT-M Futur es làm ví dụ.

● Trước khi bạn bắt đầu hành trình, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã làm quen với các khái niệm được thảo luận trong bài viết và hiểu rõ quy trình giao dịch futures cùng với những rủi ro tiềm ẩn của nó.

● Bitget khuyến nghị người mới tham gia giao d ị ch futures nên bắt đầu với một số tiền nhỏ cho giao dịch đầu tiên của mình. Cách tiếp cận này cho phép hiểu rõ hơn về các đặc tính của sản phẩm.

Như đã đề cập trước đây, futures là một hình thức phái sinh có thể làm tăng cả lợi nhuận và thua lỗ của bạn, điều này làm cho chúng khác biệt so với giao dịch spot truyền thống. Chúng tôi hiểu rằng một số khía cạnh của giao dịch futures có thể gây nhầm lẫn, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn đã xem xét kỹ từng phần một cách kỹ lưỡng trước khi tham gia giao dịch futures.

Chuyển tiền vào tài khoản futures của bạn

Đầu tiên, hãy bắt đầu với các loại tài khoản khác nhau. Khi bạn thực hiện lần n ạ p ti ề n đầu tiên, số tiền thường xuất hiện trong tài khoản spot của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn bắt đầu giao dịch futures, bạn cần phải chuyển số tiền đó trước. Bitget cung cấp nhiều loại tài khoản khác nhau, bao gồm tài khoản cấp vốn, tài khoản spot và tài khoản futures, được thiết kế để giúp người dùng quản lý rủi ro một cách hiệu quả hơn. Khi bạn nạp tiền vào tài khoản Bitget của mình, số tiền đó ban đầu sẽ được chuyển vào tài khoản spot của bạn. Để bắt đầu giao dịch futures, hãy làm theo các bước sau để chuyển tiền từ tài khoản spot sang tài khoản futures:

Ứng dụng:

Bước 1: Nhấp vào Tài sản ở góc dưới bên phải của màn hình, sau đó chọn Chuyển để chuyển tiền từ tài khoản spot sang tài khoản futures của bạn. Bạn cũng cần chọn loại futures khi thực hiện chuyển tiền, vì Bitget cung cấp USDT-M Futures, USDC-M Futures và futures kỳ hạn/vĩnh cửu Coin-M. Đối với hướng dẫn này, chúng ta sẽ tập trung vào USDT-M Futures của Bitget.

Bước 2: Mỗi loại futures yêu cầu một loại tiền điện tử cụ thể làm ký quỹ. Trên Bitget, USDC-M Futures yêu cầu stablecoin USDT, USDC-M Futures yêu cầu stablecoin USDC và Coin-M Futures yêu cầu các loại tiền điện tử như BTC và ETH. Chọn phương thức funding phù hợp, nhập số tiền bạn muốn chuyển sang tài khoản futures của mình và nhấp Xác nhận.

Bước 3: Quay trở lại màn hình chính của ứng dụng, nhấp vào Giao dịch ở thanh điều hướng dưới cùng, sau đó nhấp vào Giao dịch một lần nữa và chọn Futures .

Sau khi hoàn thành ba bước này, bạn sẽ vào trang giao dịch futures. Tuy nhiên, không nên đặt lệnh ngay lập tức. Mặc dù trang giao dịch futures rất thân thiện với người dùng, nhưng người mới bắt đầu nên dành thời gian để hiểu rõ các tùy chọn, thông số và khái niệm của giao dịch futures. Một khi bạn đã nắm vững những điều cơ bản, bạn sẽ sẵn sàng để giao dịch futures.

Website:

Các bước trên website Bitget tương tự như trên ứng dụng, với những khác biệt nhỏ về vị trí đặt nút do thiết kế trang. Nếu bạn quyết định giao dịch futures trên website Bitget, bạn cũng cần phải chuyển tiền từ tài khoản cấp vốn sang tài khoản futures của mình. Chỉ cần nhấp vào biểu tượng [Ví] ở góc trên bên phải, sau đó chọn Chuyển. Trên trang "Chuyển", chọn loại futures, loại tiền điện tử và nhập số tiền muốn chuyển. Quy trình được hiển thị trong các hình ảnh dưới đây:

Bắt đầu với giao dịch futures

Bây giờ khi bạn đã có số dư trong tài khoản futures của mình, bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay lập tức. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách đặt lệnh futures đầu tiên của bạn:

Ứng dụng:

Bước 1: Chọn cặp giao d ị ch futures . Khi bạn vào trang giao dịch futures, Bitget sẽ hiển thị “BTCUSDT vĩnh cửu” ở góc trên cùng bên trái theo mặc định. Bạn có thể nhấn vào cặp này để chọn các cặp giao dịch khác như ETHUSDT, SOLUSDT, ...

Bước 2: Chọn chế độ ký quỹ isolated hoặc ký quỹ cross. Đây là bước quan trọng trong giao dịch futures. Bạn có thể thấy giải thích về chế độ ký quỹ cross và ký quỹ isolated khi bạn nhấp vào chế độ ký quỹ.

Lưu ý rằng nếu bạn chọn chế độ ký quỹ cross, tất cả số tiền khả dụng trong tài khoản futures sẽ được sử dụng cho tất cả các giao dịch. Nếu bạn muốn theo dõi chặt chẽ rủi ro cho các giao dịch cụ thể, bạn nên chuyển sang chế độ ký quỹ isolated. Trong chế độ này, mức lỗ tối đa bị giới hạn bởi số tiền khả dụng trong tài khoản ký quỹ isolated. Nói cách khác, ký quỹ cross là một cách tiếp cận "tất tay", trong khi ký quỹ isolated là một chiến lược tương đối an toàn hơn.

Bước 3: Cài đặt đòn bẩy. Ở phía bên phải của ký quỹ cross/isolated, bạn sẽ thấy biểu tượng 10X. Nhấp vào đó cho phép bạn chọn mức đòn bẩy của mình. Lấy ví dụ về cặp giao dịch futures BTCUSDT, mức đòn bẩy tối thiểu là 1X và tối đa là 125X. Nếu bạn mới tham gia giao dịch futures, bạn nên giữ mức đòn bẩy dưới 10X.

Bước 4: Chọn loại lệnh. Vì đây là giao dịch đầu tiên của bạn và bạn không có bất kỳ vị thế nào sẵn có, bạn chỉ cần mở một vị thế mới. Tuy nhiên, trong lệnh giới hạn, có một số tuỳ chọn quyết định chi phí mua và thời gian mua của bạn, điều này rất quan trọng trong giao dịch futures.

Bitget cung cấp cho người dùng năm chế độ đặt lệnh: lệnh giới hạn, lệnh giới hạn nâng cao, lệnh thị trường, lệnh kích hoạt, và cắt lỗ trailing. Ở đây, chúng tôi sẽ giới thiệu ba loại lệnh đơn giản và phổ biến cho người mới bắt đầu.

● Lệnh giới hạn: Khi bạn chọn lệnh giới hạn, giá của cặp tiền đó sẽ được hiển thị tự động bên dưới. Bạn chỉ cần nhập số lượng tiền điện tử mà bạn muốn mua hoặc bán. Lệnh giới hạn được đặt trong sổ lệnh ở một mức giá cụ thể, do bạn xác định. Lệnh chỉ được thực hiện khi giá thị trường đạt đến hoặc cao hơn giá đặt mua/bán hiện tại. Lệnh giới hạn giúp người dùng mua thấp hoặc bán ở mức giá cao hơn giá thị trường hiện tại. Không giống như lệnh thị trường, thực hiện ngay lập tức ở giá thị trường hiện tại, lệnh giới hạn được đặt trong sổ lệnh và chỉ được kích hoạt khi đạt đến giá đã đặt.

● Lệnh thị trường: Đây là chế độ "lười biếng" nơi hệ thống chọn giá tốt nhất có sẵn để thực hiện một lệnh. Nếu lệnh đã khớp một phần hoặc không khớp, hệ thống sẽ tiếp tục thực hiện nó ở mức giá tốt nhất tiếp theo.

● Lệnh kích hoạt: Một số người dùng thích mua hoặc bán một loại tiền điện tử chỉ khi nó đạt đến một mức giá cụ thể. Lệnh kích hoạt đáp ứng yêu cầu này bằng cách đặt một lệnh với số lượng và giá đã xác định trước, chỉ được kích hoạt khi giá thị trường đạt đến giá kích hoạt. Tiền sẽ không bị đóng băng trước khi lệnh được kích hoạt. Điều quan trọng cần lưu ý là lệnh kích hoạt khá giống với lệnh giới hạn, nhưng lệnh sau liên quan đến việc giá do hệ thống xác định, trong khi lệnh đầu tiên yêu cầu nhập dữ liệu thủ công từ bạn.

Bước 5: Đặt chốt lời/cắt lỗ và đặt lệnh mua/bán. Bitget khuyến nghị người dùng mới nên thiết lập lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời khi bắt đầu tham gia giao dịch futures lần đầu. Điều này sẽ giúp bạn quản lý rủi ro tốt hơn và hiểu được ảnh hưởng của đòn bẩy đến tài sản trong tài khoản của mình. Mua hoặc bán một lệnh có nghĩa là bạn đang mở long hoặc short tương ứng. Chọn "Mua" nếu bạn lạc quan và kỳ vọng giá tiền điện tử sẽ tăng; ngược lại, chọn "Bán".

Website:

Với kích thước màn hình lớn hơn, website trở nên thuận tiện hơn cho người dùng ưa thích phân tích kỹ thuật và có kỹ năng đọc biểu đồ nến.

Dù bạn chọn giao dịch futures trên website hay ứng dụng, một khi bạn đã thực hiện tất cả các bước trên và nhấp vào "Mua" hoặc "Bán", bạn đã thực hiện một giao dịch futures. Mặc dù các bước có vẻ đơn giản, nhưng vẫn có một số vấn đề bạn cần nhận thức được trước khi thực hiện một giao dịch futures.

Hiểu về lệnh và vị thế của bạn

Tỷ lệ funding

Tỷ lệ funding còn được biết đến là phí funding. Sử dụng futures vĩnh c ử u USDT làm cơ sở cho bài viết, do hợp đồng vĩnh cửu không có kỳ hạn, lợi nhuận và thua lỗ được tính toán khác so với hợp đồng futures chuẩn. Tỷ lệ funding của Bitget phản ánh lợi nhuận và thua lỗ của nhà giao dịch và chúng được cập nhật và tính toán mỗi 8 tiếng dựa trên sự chênh lệch giá giữa thị trường futures và thị trường spot. Bitget không tính phí funding và chúng được trả cho các tài khoản đang có lợi nhuận bằng cách lấy từ các tài khoản đang thua lỗ, dựa trên các vị thế chưa được thanh toán.

Ký quỹ

Đòn bẩy trong giao dịch futures được hỗ trợ thông qua ký quỹ, nghĩa là bạn không cần phải trả toàn bộ số tiền cho tài sản. Thay vào đó, bạn chỉ cần đầu tư một số tiền nhỏ tại một tỷ lệ nhất định dựa trên giá trị futures làm tài sản thế chấp. Số tiền này được gọi là tiền ký quỹ.

Ví dụ:

Người dùng A nắm giữ một vị thế long 2X với cặp giao dịch EOS/USDT và với ký quỹ hiện tại là 0.15314844 USDT. Nếu A tăng đòn bẩy của họ, ký quỹ sẽ giảm tương ứng. Ngược lại, nếu Người dùng A giảm đòn bẩy của họ, ký quỹ sẽ tăng tương ứng.

● Ký quỹ mở

Ký quỹ mở là số tiền ký quỹ tối thiểu cần thiết để mở một vị thế, được hiển thị dưới dạng "chi phí đặt lệnh" khi đặt lệnh.

Ký quỹ mở = (giá trị vị thế ÷ bội số đòn bẩy) + phí mở lệnh ước tính tại thời điểm mở vị thế. Khi lệnh được thực hiện, bất kỳ số dư nào còn lại sau khi trừ phí mở lệnh sẽ tự động được hoàn trả vào số tiền có sẵn.

● Ký quỹ vị thế

Sau khi tạo một vị thế, bạn có thể kiểm tra ký quỹ cho vị thế cụ thể đó trong phần Vị thế của trang giao dịch futures.

Ký quỹ ban đầu của vị thế = giá trị vị thế ÷ đòn bẩy. Bạn cũng có thể điều chỉnh ký quỹ của vị thế bằng cách sử dụng nút "+/-" hoặc bằng cách điều chỉnh đòn bẩy.

● Ký quỹ khả dụng

Ký quỹ khả dụng đề cập đến ký quỹ có thể được sử dụng để mở một vị thế. Khoản ký quỹ này sẽ được giải phóng một phần, làm tăng tỷ lệ sử dụng vốn, do trạng thái của vị thế phòng hộ nơi mà một lượng ký quỹ lớn hơn được yêu cầu và trạng thái thực tế của giao dịch sẽ được ưu tiên xem xét.

● Ký quỹ duy trì

Ký quỹ duy trì là giá trị tối thiểu bạn cần giữ để vị thế của bạn không bị đóng. Nó thay đổi tùy thuộc vào kích thước các vị thế hiện tại của bạn.

Phí giao dịch

Đối với người mới bắt đầu, phí là một lo ngại lớn, cũng giống như trong giao dịch spot. Phí giao dịch futures được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm, có thể thay đổi tùy thuộc vào loại sản phẩm. Ngoài ra, việc nhà giao dịch là maker hay taker cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ này. Để biết mức phí cụ thể, vui lòng tham khảo bi ể u phí .

Cấu trúc phí futures của Bitget được công bố rõ ràng và minh bạch, tính toán như sau:

Phí giao dịch = (kích thước vị thế × giá giao dịch) × tỷ lệ phí giao dịch = giá trị lệnh x tỷ lệ phí giao dịch

Lưu ý: Giá trị của lệnh = số lượng đặt lệnh futures × giá giao dịch

Ví dụ, A mở long cặp giao dịch futures BTCUSDT bằng lệnh thị trường và B mở short cặp giao dịch futures BTCUSDT bằng lệnh giới hạn. Nếu giá giao dịch là 60,000 USDT,

Phí taker của A = 1 × 60,000 × 0.06% = 36 USDT

Phí maker của B = 1 × 60,000 × 0.02% = 12 USDT

Chìa khóa thành công trong giao dịch futures

Khi giao dịch các sản phẩm tài chính hay các sản phẩm phái sinh, không có chiến lược nào đảm bảo lợi nhuận liên tục mà không gặp phải thua lỗ. Ngay cả các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm như Warren Buffett cũng đã trải qua những thất bại trong suốt sự nghiệp lâu dài của ông ấy. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là bạn cần quản lý cảm xúc của mình, duy trì tâm thế đúng đắn và phân bổ vị thế một cách thông minh. Đối với các sản phẩm có đòn bẩy như futures, bất kỳ biến động giá nào cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến tài sản của bạn, vì vậy điều quan trọng là phải giữ bình tĩnh trong suốt quá trình giao dịch. Nhớ rằng, giao dịch futures không phải là cuộc đua chạy nước rút mà là chạy marathon.